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手握2647億資金赴港上市，寧德時(shí)代葫蘆里賣(mài)的是什么藥？

2024/12/30 16:25:21      挖貝網(wǎng) 周路遙

1000億、2647億、3730億，這是寧德時(shí)代近期的三個(gè)關(guān)鍵詞。

1000億指的是寧德時(shí)代的累計融資額。目前，寧德時(shí)代計劃在香港上市，如果成功，寧德時(shí)代在二級市場(chǎng)累計融資額有望突破1000億。

2647億是截至2024年9月30日，寧德時(shí)代的貨幣資金總額，是同期比亞迪的4倍。這些錢(qián)，比公司主要競爭對手中創(chuàng )新航、國軒高科、億緯鋰能的最新市值之和還要多出1074.76億元。

3730億是截至2024年6月30日，寧德時(shí)代重要在建工程項目總預算數，如果這些在建工程能夠全部竣工，或將徹底穩固寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的龍頭位置。

計劃在香港上市

二級市場(chǎng)累計融資額有望突破1000億

       日前，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，為進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰略布局，打造國際化資本運作平臺，提高綜合競爭力，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。

根據公告，寧德時(shí)代此次發(fā)行的H股股數不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的5%（超額配售權行使前），并授予整體協(xié)調人不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數15%的超額配售權。

截至2024年12月27日收盤(pán)，寧德時(shí)代的市值為1.15萬(wàn)億元，以此估算，此次港交所上市，寧德時(shí)代最多將能融資500余億元。

據了解，自2018年上市以來(lái)，寧德時(shí)代總共進(jìn)行過(guò)三次融資，其中首發(fā)上市融資53.52億元，其后的兩次增發(fā)分別融資196.13億元和448.70億元，累積融資698.35億元。

如果寧德時(shí)代能夠順利在港交所上市，其在二級市場(chǎng)的累積融資額有望超過(guò)1000億元。

手握2647億元資金

足夠買(mǎi)下除比亞迪外的主要競爭對手

其實(shí)寧德時(shí)代并不缺錢(qián)！

寧德時(shí)代2024年三季報顯示，截至2024年9月30日，公司貨幣資金為2646.76億元、另外，寧德時(shí)代還擁有220.02億元交易性金融資產(chǎn)。

2646.76億元是一個(gè)什么樣的概念呢？這些錢(qián)，是比亞迪貨幣資金的4倍（截至2024年9月30日，比亞迪貨幣資金為663.19億元）。在買(mǎi)下除比亞迪外的其他主要國內競爭對手后，還能剩下1075億。

中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據顯示，2024年1到11月，國內動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前5名分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng )新航、國軒高科、億緯鋰能，這5家公司市場(chǎng)份額合計為84.68%。

截至2024年12月27日收盤(pán)，中創(chuàng )新航、國軒高科、億緯鋰能市值分別為217億元、393億元、962億元，合計1572億元。如果寧德時(shí)代以中創(chuàng )新航、國軒高科、億緯鋰能這三家公司當前的市值為準，購買(mǎi)這三家公司，買(mǎi)完后寧德時(shí)代的貨幣資金還能剩下1074.76億元。

或投資3730億元

      徹底穩固全球動(dòng)力電池市場(chǎng)龍頭位置     

既然手握重金，為什么寧德時(shí)代還要在香港募資呢？

可能是因為寧德時(shí)代要積極擴產(chǎn)，徹底穩固在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)龍頭位置！

中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟數據顯示，2024年1到11月，在國內動(dòng)力電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額為45.02%，接近50%。

但在國際市場(chǎng)，情況并沒(méi)有這般理想。

韓國調研機構SNE Research數據顯示，今年上半年除中國市場(chǎng)外的全球其他市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機量前三名分別為寧德時(shí)代、LG新能源、SK On，市場(chǎng)份額分別為27.2%、26.5%、10.5%。也就是說(shuō)，在中國以外的市場(chǎng)，寧德時(shí)代和LG新能源的市場(chǎng)份額接近。

目前，寧德時(shí)代正在大力投資，以提高公司在國際市場(chǎng)的地位。

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寧德時(shí)代2024年中報顯示，公司重要在建工程項目預算數為3730.24億元，其中國內重要在建工程項目預算數3112.82億元，歐洲地區重要在建工程項目預算數617.42億元。

據了解，在2024年6月30日之前，寧德時(shí)代在歐洲有2個(gè)重大項目，分別是匈牙利工廠(chǎng)項目和德國工廠(chǎng)項目。其中，匈牙利工廠(chǎng)項目總投資不超過(guò)73.4億歐元(約合508億元人民幣)，于2022年開(kāi)工建設，總建設期預計不超過(guò)64個(gè)月。德國工廠(chǎng)項目投資約18億歐元。

近期，寧德時(shí)代又計劃與全球知名汽車(chē)制造商Stellantis共同在西班牙出資成立合資公司，雙方各持股50%，并以合資公司為主體在西班牙興建合資電池工廠(chǎng)，該電池工廠(chǎng)預計總投資規模為40.38億歐元（約合308億元人民幣），預計工廠(chǎng)年產(chǎn)動(dòng)力可達50GWh。

綜上所述，截至目前，寧德時(shí)代在歐洲的重大投資項目的總投資額可能達到700余億元。如果寧德時(shí)代在歐洲的項目全部順利竣工，那么寧德時(shí)代在國際市場(chǎng)的地位將得到大幅提升。因為從目前情況來(lái)看，韓國動(dòng)力電池廠(chǎng)商在產(chǎn)能擴張方面比較保守。

SNE Research數據顯示，今年1-10月，韓國三家重要電池廠(chǎng)商LG Energy Solution、SK On和三星SDI裝車(chē)量為138.5GWh，去年同期為130.3GWh。

另外，從盈利的角度考慮，相較于國內市場(chǎng)，國外市場(chǎng)的毛利率更高。今年上半年，寧德時(shí)代來(lái)自海外市場(chǎng)的收入規模超505億元，在總營(yíng)收的占比超過(guò)30%，境外業(yè)務(wù)毛利率為29.65%，高出境內業(yè)務(wù)4.47個(gè)百分點(diǎn)。