國(guó)信證券一直處于風(fēng)口浪尖。
9月3日,證監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)信證券原投行人員李紹武在執(zhí)業(yè)期間的違法違規(guī)事項(xiàng)作出行政處罰決定,沒(méi)收李紹武違法所得1021.6萬(wàn)元,處以600萬(wàn)元罰款,這是國(guó)內(nèi)首例投行PE腐敗案。
此外,國(guó)信證券近期還被曝出保薦代表人郭熙敏突發(fā)心肌梗塞猝死;一名投行人員遇害,目前公安機(jī)關(guān)已刑事立案,案件尚在偵破中。
一時(shí)間,國(guó)信證券投行成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)。其IPO業(yè)務(wù)近兩年的迅猛發(fā)展、尤其在券商首發(fā)承銷和保薦費(fèi)用排名中,2010年和2011年國(guó)信證券排名第二,而在2012年前八個(gè)月,國(guó)信證券更是取代平安證券成為IPO業(yè)務(wù)中的領(lǐng)軍者。國(guó)信證券緣何投行兇猛?
IPO業(yè)務(wù)進(jìn)入第一陣營(yíng)
Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2012年1月1日至8月31日,在券商首發(fā)承銷和保薦費(fèi)用排名中,國(guó)信證券以8.36億元的收入高居榜首,高出第二名中信證券1.74億元,比第三名的平安證券多出4.44億元。
從IPO承銷數(shù)量來(lái)看,今年前八個(gè)月,國(guó)信證券共承銷的公司多達(dá)21家。其中,國(guó)信證券承銷煌上煌(002695.SZ)獲得承銷和保薦費(fèi)用最高,為7794萬(wàn)元。其次,在慈星股份(300307.SZ)和京威股份(002662.SZ)上市中,國(guó)信證券獲得的承銷和保薦費(fèi)用分別為6672.5萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。
同期,中信證券IPO承銷家數(shù)為14家,平安證券承銷家數(shù)為13家。
國(guó)信證券IPO業(yè)務(wù)從2010年開(kāi)始變得兇猛。Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,從2006年至2009年,國(guó)信證券首發(fā)承銷和保薦費(fèi)用分別為1.18億元、2.79億元、1.35億元、3.66億元,在券商首發(fā)承銷和保薦費(fèi)用排名中,分別位列第六位、第八位、第六位和第四位。
“由于前期項(xiàng)目的積累,國(guó)信證券IPO業(yè)務(wù)進(jìn)入爆發(fā)期。”北京一位投行人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者感慨,在新股發(fā)行這塊業(yè)務(wù)中,國(guó)信證券迅速?gòu)牡诙瘓F(tuán)軍躍至第一集團(tuán)軍。
Wind數(shù)據(jù)顯示,2010年至2011年,國(guó)信證券首發(fā)承銷和保薦費(fèi)用出現(xiàn)大幅上升,分別為13.48億元和14.65億元,在所有券商排名中緊隨平安證券,位列榜眼。同期,其承銷的IPO上市企業(yè)數(shù)量分別為32家和29家,也緊隨平安證券,排名第二。
上述投行人士表示,在IPO審核通過(guò)尚未發(fā)行的公司列表中,國(guó)信證券的項(xiàng)目共有8家,預(yù)計(jì)募集資金總額為28.42億元,中信證券共有5家,預(yù)計(jì)募集資金總額為136.94億元。
“但國(guó)信證券2012年全年能否在券商首發(fā)承銷和保薦費(fèi)用排名榜首,目前還不能確定,不過(guò)國(guó)信證券這兩年IPO業(yè)務(wù)的迅速崛起,進(jìn)入第一集團(tuán)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。”
相關(guān)閱讀