美國銀行5月12日已將所持新近解禁的135億股建行H股悉數出售,由厚樸基金牽頭的投資團全數接手。
《財經(jīng)》記者獲悉,厚樸基金牽頭的投資團斥資73億美元,一次性買(mǎi)斷了已解禁的美國銀行所持有的135億股建設銀行(上海交易所代碼:601939,香港交易所代碼:00939,下稱(chēng)建行)H股股份,價(jià)格約為每股4.2港元,較昨日市價(jià)折讓14.3%。此項交易此前經(jīng)過(guò)與美國銀行的數輪艱苦談判。
參與交易的人士告訴《財經(jīng)》記者,厚樸基金將(在投資團)持有其中大部分的建行股份。據稱(chēng),此次厚樸牽頭的投資團中不乏實(shí)力雄厚的機構投資者,有限的股票顯得很搶手。
接近交易的人士透露,數日前美國銀行持有的部分建行股份解禁,厚樸基金便直接與美國銀行接洽,討論接盤(pán)事宜。他介紹,厚樸基金鐘情于中國的銀行業(yè)已久,并一直在關(guān)注和研究可能的投資機會(huì )。
不過(guò)談判歷經(jīng)一波三折,市場(chǎng)上不時(shí)傳言中投公司要接盤(pán)的聲音,一度把建行股價(jià)炒到了5.2港元/股以上,以厚樸基金為首的投資團曾一度認為市場(chǎng)價(jià)格存在炒作和非理性因素,而撤出談判行列。
5月7日,中投全資子公司匯金公司權威人士向《財經(jīng)》記者證實(shí),他們未就接盤(pán)建行H股股份與美國銀行達成交易,市場(chǎng)傳聞純屬炒作?!懊绹y行減持建行股份沒(méi)什么懸念,關(guān)鍵是價(jià)格?!鄙鲜鰠R金人士表示。
美國銀行最終還是選擇了由厚樸基金牽頭的投資團接盤(pán)?!凹词乖谑袌?chǎng)好的情況下,70億美元以上的交易也算得上是大手筆?!眳⑴c交易的有關(guān)人士如是說(shuō)。
根據建行一季報,截至3月31日,美國銀行在建行共持有390.89億股,占總股本的16.7%,其中有255.80億股到2011年8月29日前未經(jīng)建行書(shū)面同意不得轉讓。余下的135.1億股被市場(chǎng)視為美國銀行套現補充資本金的工具。根據5月6日建行H股的收盤(pán)價(jià)4.75港元,這部分股票的總價(jià)值約為82億美元。
建行H股股價(jià)12日全日升1.63%,收于4.98港元。
厚樸基金是一家2007年組建的私募股權投資基金,其投資人包括淡馬錫、高盛等大型機構投資者。今年1月,厚樸基金曾接手了蘇格蘭皇家銀行配售的中行H股股份。
厚樸基金董事長(cháng)方風(fēng)雷近期曾在一個(gè)小型研討會(huì )上表示過(guò)對中資銀行業(yè)的信心。在他看來(lái),首先是基于對中國經(jīng)濟的信心,方風(fēng)雷稱(chēng),從亞洲金融危機以來(lái)的經(jīng)驗和當前中國政府所采取的措施看,中國有能力轉危為機;其次,厚樸基金對中國政府對于金融行業(yè)的領(lǐng)導能力和監管能力深信不疑;第三,經(jīng)歷了從1993年至今的長(cháng)達15年的銀行業(yè)重組改制,中國銀行業(yè)的公司治理能力和風(fēng)險管理能力已經(jīng)今非昔比?!敖ㄐ幸患径瘸~撥備,證明他們是審慎的?!狈斤L(fēng)雷表示。
“在曾經(jīng)盛極一時(shí)的金融翹楚泥足深陷,歐美國家的銀行體系紛紛出現系統性危機時(shí),中國政府一定不會(huì )讓中國銀行業(yè)出問(wèn)題?!狈斤L(fēng)雷表示。
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