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安賽樂米塔爾提出60億元全面收購中國東方集團

2007-12-14 13:21:22      劉陽
 全球最大的鋼鐵公司安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)與中國東方,聯(lián)合宣布,以最高60億元代價,向持有該公司26.87%股份小股東提出全面收購,每股作價6.12元,另包括主席兼大股東韓敬遠手上認沽期權(quán)。

  上述60億元代價未包括已購入韓敬遠手上的45.11%股權(quán),估計米塔爾最少仍要支付81億元才能分批購入韓敬遠手上的13.2億股。連同以50億元購入陳寧寧手上股份,米塔爾合共要付191億元,才能在中國首次控制一家鋼鐵企業(yè)。

  米塔爾11月6日向中國東方第二大股東陳寧寧收購其28.02%股權(quán)后,被香港證監(jiān)會裁定與持股45.11%的韓敬遠為一致行動人士,合共持股73.13%,按例要向小股東提出全面收購,作價不能低于向陳寧寧出價,即每股6.12元,較中國東方停牌前收報的5.4元高出13.33%。

  全購價為正股每股6.12元,現(xiàn)時小股東持有7.86億股,合共值48億元,是次全購價值另有12億元為支付授予韓敬遠的認沽期權(quán)價值,收購價介乎0.235-0.706元。米塔爾表示有意于收購要約后維持中國東方的上市地位,即完成收購后,米塔爾將配售股份予第三者以維持公眾持股比例不低於于25%。韓敬遠與米塔爾於11月6日簽訂股東協(xié)議,包括第一認購期權(quán)、認沽期權(quán)和第二認購期權(quán)。

  根據(jù)協(xié)議,于股東協(xié)議成為無條件的18個月后的12個月期間,安賽樂米塔爾可以行使其第一認購期權(quán),向韓敬遠購入若干股份以將其于中國東方的總持股比例增加至百分之50.1%,行使價將不少於每股6.12元。在完成第一認購期權(quán)行使后的36個月期間內(nèi),韓敬遠可行使認沽期權(quán)向米塔爾出售其余下的全部或部份中國東方股份。上述交易需獲中國商務(wù)部及中國國家工商行政管理局發(fā)出所需的反壟斷批準后方可作實。

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