【宏觀動態(tài)】

　　1、中國10月M2同比增8%，預(yù)期8.4%，前值8.3%;新增人民幣貸款6970億元，創(chuàng)2017年12月以來最低，預(yù)期9000億元，前值13800億元。中國10月社會融資規(guī)模增量7288億元，創(chuàng)2016年7月以來新低，預(yù)期1.3萬億元，前值2.21萬億元。

　　2、央行11月13日不開展逆回購操作。當(dāng)日無逆回購到期。公開市場無回籠無投放。資金面收斂，13日Shibor全線走高，其中短端漲幅較大，隔夜Shibor漲15.9bp報2.468%，連續(xù)四日走高，7天漲0.9bp報2.633%。

　　3、財政部：10月份全國一般公共預(yù)算收入為15727億元，同比下降3.1%;個人所得稅同比增長7%，增幅比上月回落13.8個百分點(diǎn);1-10月份，印花稅1920億元，同比下降1.5%，其中，證券交易印花稅888億元，同比下降11.6%。

　　4、商務(wù)部披露《首輪中加經(jīng)濟(jì)財金戰(zhàn)略對話聯(lián)合成果文件》：中加雙方歡迎深交所與多倫多交易所探索合作建立中加創(chuàng)新企業(yè)跨境融資機(jī)制，并支持兩所探索開展產(chǎn)品創(chuàng)新等方面的合作;中加雙方同意加強(qiáng)谷物、油菜籽、豆類等領(lǐng)域的雙向貿(mào)易合作和長期交流;加方歡迎中方投資“液化天然氣加拿大”項(xiàng)目，這是加拿大首個大規(guī)模液化天然氣出口設(shè)施項(xiàng)目。

　　5、財政部：支持脫貧攻堅稅收政策內(nèi)容豐富，涉及增值稅、企業(yè)所得稅等主體稅種和其他稅種;鼓勵扶貧捐贈、支持金融扶貧、促進(jìn)貧困地區(qū)發(fā)展、扶持貧困群眾就業(yè)創(chuàng)業(yè)等針對性強(qiáng)的稅收政策。

　　6、河北省印發(fā)《支持中小企業(yè)融資若干措施》，提出加大信貸資金投放力度，支持銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行小微企業(yè)貸款資產(chǎn)支持證券，將小微企業(yè)貸款基礎(chǔ)資產(chǎn)由單戶授信100萬元及以下，放寬至500萬元及以下。

　　7、財政部：將財政電子票據(jù)管理改革推廣至所在地區(qū)的全部單位和全部財政票據(jù)種類，各地區(qū)必須在2019年1月31日前完成相關(guān)財政電子票據(jù)管理改革工作。

　　【消費(fèi)電子業(yè)動態(tài)】

　　1、天津日報：為滿足5G信號在天津市的覆蓋需求，按照規(guī)劃，天津市將在未來3年之內(nèi)，通過共建共享的方式，建設(shè)不少于1萬個5G基站。

　　2、長信科技股東合計3.06萬股股權(quán)解除質(zhì)押;天齊鋰業(yè)取得金屬鋰或鋰合金中氮化物的降除方法的發(fā)明專利證書。

　　3、Intel發(fā)布5G基帶芯片XMM 8160：下載速度已看懵-https://globalnews.qq.com/article/20181113A0YUA400

　　4、蘋果5G iPhone可能提前到來，明年開始進(jìn)入測試：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31038.html

　　5、余承東：華為將在1-2年內(nèi)推出頭戴式AR設(shè)備-https://www.ithome.com/0/394/809.htm

　　6、谷歌公布首份安卓生態(tài)安全報告，系統(tǒng)越新越安全：https://www.ithome.com/0/394/829.htm

　　7、羅永浩、錘子發(fā)聲明：資金斷裂和裁員不實(shí)，已向媒體發(fā)律師函http://tech.caijing.com.cn/20181114/4535818.shtml

　　8、360回應(yīng)裁撤西安團(tuán)隊(duì)：部分不愿意并入集團(tuán)的自愿離職-http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/2018-11-13/doc-ihnstwwr4236719.shtml

　　【汽車業(yè)動態(tài)】

　　1、亞太股份：控股股東2500萬股股份被質(zhì)押。

　　2、拓普集團(tuán)：全資子公司與寶雞高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了相關(guān)投資項(xiàng)目的協(xié)議，擬在寶雞高新區(qū)投資8億元建設(shè)汽車零部件生產(chǎn)基地。

　　3、西泵股份：使用自籌資金1600萬元與杭州乾璐共同投資設(shè)立上海隆邈實(shí)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)，占出資比例80%。

　　4、2018年10月國內(nèi)SUV市場銷量分析：哈弗H6超途觀近1.5萬輛-http://auto.eastday.com/a/181114092441346.html

　　5、大眾或加入德國電池聯(lián)盟，寧德時代要痛失金主：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/140611361136I70072605C101.shtml?area=a&idx=2

　　6、銀隆新能源內(nèi)斗升級，魏銀倉稱已起訴董明珠：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/140756505650I70072644C102.shtml?area=c&idx=3

　　7、長安鈴木再爆猛料，設(shè)立自主研究院布局智能化產(chǎn)品：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/140756435643I70072631C302.shtml?area=c&idx=11

　　8、本田宣布將把其美國的SUV產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/1408050151I70072682C102.shtml

　　【天然氣業(yè)動態(tài)】

　　1、井神股份：按期收回銀行理財產(chǎn)品，收回本金1億元，取得收益113.42萬元。

　　2、IEA：2030年天然氣將取代煤炭成全球第二大能源來源-https://www.china5e.com/news/news-1044507-1.html

　　3、西南石油局全面發(fā)力加快天然氣開發(fā)：http://www.sinopecnews.com.cn/news/content/2018-11/14/content_1723962.htm

　　4、天然氣第四輸送方式開啟：http://gas.in-en.com/html/gas-2964291.shtml

　　5、陵水17-2氣田進(jìn)入實(shí)質(zhì)性開發(fā)建設(shè)階段：http://hi.people.com.cn/GB/n2/2018/1114/c231190-32283586.html

　　【零售業(yè)動態(tài)】

　　1、迎戰(zhàn)“黑五”，沃爾瑪在美推出快速結(jié)賬、AR購物服務(wù)：http://www.591arvr.com/24709.html

　　2、全時便利店尋求出售，或?qū)⒊鲎尣糠止蓹?quán)給蘇寧易購：http://tech.qq.com/a/20181114/002962.htm

　　3、銀泰雙11戰(zhàn)報：全國59店銷售增長37% 13家店創(chuàng)新高-http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413716.shtml

　　4、客流增長30%，中央商場集團(tuán)新零售實(shí)力領(lǐng)跑雙十一：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413729.shtml

　　5、南京新百雙11業(yè)績再創(chuàng)新高，客流達(dá)26萬多人次：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413714.shtml

　　6、步步高智慧零售雙十一簡報出爐：http://www.linkshop.com.cn/news/

　　7、唯品會雙十一交易額102億，特賣與新電商平臺發(fā)力：http://tech.ifeng.com/a/20181113/45222165_0.shtml

　　8、廣州代表性購物中心10月新進(jìn)品牌大匯總：http://www.soupu.com/UINews/Detail.aspx?id=709474

　　【地產(chǎn)業(yè)動態(tài)】

　　1、住建部公布違法違規(guī)開發(fā)商：萬科融創(chuàng)碧桂園陽光城等房企在列-http://news.sina.com.cn/o/2018-11-14/doc-ihmutuea9963668.shtml

　　2、中糧地產(chǎn)為全資子公司中糧地產(chǎn)(北京)13億元貸款提供擔(dān)保;天津松江為控股子公司江西松江1.05億元貸款提供擔(dān)保。

　　3、新城控股：控股股東富域發(fā)展1.176億股股份解除質(zhì)押。

　　4、綠地控股以2.31億競得上海徐匯區(qū)11畝租住宅地，北辰實(shí)業(yè)以4.23億元競得長沙市岳麓區(qū)長望路41.49畝商住用地。

　　5、華夏幸福80億公司債獲證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù);泰禾集團(tuán)11.67億購房尾款資產(chǎn)支持票據(jù)獲準(zhǔn)注冊。

　　6、陽光城以購房應(yīng)收款為基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行融資，總額不超50億。

　　7、泛海控股“亡羊補(bǔ)牢”，營業(yè)外收入悄悄增加10.8億元;https://finance.sina.com.cn/other/lejunews/2018-11-13/doc-ihmutuea9845826.shtml

　　8、前10月全國房地產(chǎn)開發(fā)同比增長9.7%，商品房銷售增速回落：http://www.guandian.cn/article/20181114/210202.html

　　9、中梁控股正式赴港，年內(nèi)最后一家IPO的千億房企之路：http://www.guandian.cn/article/20181114/210188.html

　　【游戲業(yè)動態(tài)】

　　1、游戲?qū)徟謴?fù)獲新進(jìn)展：全國各省級機(jī)構(gòu)改革方案獲批-http://www.weixinyidu.com/n_8682878

　　2、游族網(wǎng)絡(luò)：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲證監(jiān)會受理;現(xiàn)1筆大宗交易 共成交1,136.10萬元-https://finance.sina.com.cn/stock/ggzz/2018-11-13/doc-ihmutuea9808533.shtml

　　3、網(wǎng)易推未成年人游戲保護(hù)措施，覆蓋時間、消費(fèi)管理：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52995.html

　　4、騰訊聯(lián)合警方破獲特大《絕地求生》外掛案，34人被抓：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52993.html

　　5、騰訊推成長守護(hù)平臺產(chǎn)品WeTeam 管理兒童游戲時間利器：http://www.chinaz.com/sees/2018/1113/957657.shtml

　　6、行業(yè)龍頭市盈率對比：盛大游戲310億元估值成洼地-https://www.gameres.com/827934.html

　　7、TGA 2018年度游戲候選名單：《戰(zhàn)神》、《荒野大鏢客2》上榜-https://www.gameres.com/827916.html

　　8、V社已將辱華詞匯屏蔽，但《Dota2》差評仍在增長：https://www.ithome.com/0/394/841.htm

　　【LED業(yè)動態(tài)】

　　1、利亞德最新調(diào)研報：夜游經(jīng)濟(jì)和小間距市場表現(xiàn)如何?-http://www.csia.net.cn/Article/ShowInfo.asp?InfoID=80256

　　2、乾照光電連獲兩公司增持，股本總價超3億元：https://www.ledinside.cn/news/20181114-44435.html

　　3、LED車燈訂單量產(chǎn)出貨，麗清10月營收環(huán)比有增：https://www.ledinside.cn/news/20181114-44436.html

　　4、昕諾飛攜照明黑科技亮相首屆進(jìn)博會，繼續(xù)耕耘中國市場：https://www.ledinside.cn/news/20181114-44438.html

　　【建筑業(yè)動態(tài)】

　　1、統(tǒng)計局：10月份水泥產(chǎn)量22043萬噸 同比增長13.1%-https://www.chinanews.com/m/cj/2018/11-14/8676439.shtml

　　2、河北廊坊：2020年前取締全部水泥、鋼鐵等行業(yè)-http://www.ccement.com/news/content/42160929241226.html