【宏觀動態(tài)】

　　1、商務(wù)部有關(guān)單位發(fā)布《中國對外貿(mào)易形勢報告(2018年秋季)》：當前國際市場需求較為穩(wěn)定，國內(nèi)進口需求穩(wěn)步增長，中國外貿(mào)具備保持平穩(wěn)增長的基礎(chǔ)條件，當前中美貿(mào)易摩擦對中國外貿(mào)影響總體有限;2017年四季度進出口基數(shù)較高，將對2018年四季度進出口增速產(chǎn)生一定不利影響;2019年中國外貿(mào)發(fā)展面臨環(huán)境更加嚴峻復雜。

　　2、央行公告，11月12日不開展逆回購操作。當日無逆回購到期，央行公開市場實現(xiàn)零投放零回籠。資金面收斂，12日Shibor全線走高，其中短端漲幅較大，隔夜Shibor漲27.1bp報2.309%。

　　3、中國與新加坡簽署《自由貿(mào)易協(xié)定升級議定書》，對原中新自由貿(mào)易協(xié)定的原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、貿(mào)易救濟、服務(wù)貿(mào)易、投資、經(jīng)濟合作等6個領(lǐng)域進行升級，還新增電子商務(wù)、競爭政策和環(huán)境等3個領(lǐng)域。

　　4、發(fā)改委印發(fā)實施《淮河生態(tài)經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃》，將規(guī)劃確定的重大工程、重大項目、重大政策、重要改革任務(wù)與本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展緊密銜接起來，確保各項目標任務(wù)落到實處。

　　5、發(fā)改委主任：支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，充分發(fā)揮粵港澳綜合優(yōu)勢，推進國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，促進要素流動便捷高效，強化基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，加快重大合作發(fā)展平臺建設(shè)，持續(xù)提升大灣區(qū)居民的獲得感幸福感安全感，打造高質(zhì)量發(fā)展的典范。

　　6、上海市長：要落實好增設(shè)上海自貿(mào)試驗區(qū)新片區(qū)、在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制、實施長三角一體化發(fā)展國家戰(zhàn)略“三項新的重大任務(wù)”，要抓緊與相關(guān)方面對接，加快探索高效的協(xié)調(diào)機制和制度保障，推動長三角更高質(zhì)量一體化發(fā)展。

　　7、央行天津分行組織召開深化民營小微企業(yè)金融服務(wù)工作部署會，發(fā)布《關(guān)于進一步深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)的實施意見》，將從加大貨幣政策支持力度、完善金融宏觀政策環(huán)境等方面提出24條措施，引導金融機構(gòu)進一步提升民營和小微企業(yè)金融服務(wù)水平。

　　8、山西省日前發(fā)布《關(guān)于進一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)緩解融資難融資貴的意見》，向小微企業(yè)貸款禁止收取承諾費等費用，進一步減免收費，營造小微企業(yè)融資良好環(huán)境。

　　【消費電子業(yè)動態(tài)】

　　1、工信部IMT-2020(5G)無線技術(shù)工作組組長粟欣：6G概念研究今年已啟動，下載速度每秒1TB;預(yù)計到2020年將正式開始研發(fā)，2030年投入商用。

　　2、中國信通院：10月，國內(nèi)手機市場出貨量3853.3萬部，同比增長0.9%，環(huán)比下降1.3%;1-10月，國內(nèi)手機市場出貨量3.43億部，同比下降15.3%

　　3、雷軍發(fā)內(nèi)部信：小米手機業(yè)務(wù)站穩(wěn)高端旗艦市場-http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413631.shtml

　　4、小米手機1英鎊搶購引眾怒：庫存稀少且未明示“抽獎”機制http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31032.html

　　5、華為預(yù)計2019年2月正式發(fā)布首款5G智能手機：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31028.html

　　6、分析師下調(diào)iPhone XR約3000萬部預(yù)估出貨量：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31020.html

　　7、榮耀手機再超蘋果，包攬雙11雙平臺雙冠王：http://news.ctocio.com.cn/418/14583418.shtml

　　8、一加6T北美銷量提升迅猛 首日增幅達86%：http://www.citreport.com/content/38385-1.html

　　【汽車業(yè)動態(tài)】

　　1、新泉股份控股股東新泉投資于2018年10月31日至11月12日期間減持公司可轉(zhuǎn)債45萬張，占發(fā)行總量的10%;聯(lián)明股份控股股東聯(lián)明集團1250萬股被質(zhì)押，占公司總股本的6.50%。

　　2、愛柯迪：首次公開發(fā)行限售股于2018年11月19日上市流通，流通數(shù)量為9987.73萬股。

　　3、藍黛傳動：子公司黛信科技擬參與重慶市璧山區(qū)璧城街道約130畝工業(yè)用地的競拍事宜。

　　4、阿里入局，金固股份孫鋒峰出任天貓車站董事長，掘金萬億汽車后市場http://www.yidianzixun.com/article/0KXYjf5M

　　5、特斯拉停止Model S和Model X免費超級充電積分計劃：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/130817281728I70072418C501.shtml?area=b&idx=3

　　6、FF計劃2020年IPO，新一輪融資或于近期公布：http://tech.ifeng.com/a/20181112/45219986_0.shtml

　　7、10月份新能源銷量前五車型：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/130751105110I70072412C102.s

　　【天然氣業(yè)動態(tài)】

　　1、發(fā)改委:供需形勢仍處緊平衡狀態(tài)，不會出現(xiàn)大規(guī)模氣荒-http://cs.com.cn/cj/hyzx/201811/t20181113_5892043.html

　　2、銀星能源：成為控股股東寧夏能源“阿拉善左旗賀蘭山200MW風電項目塔筒采購”的中標單位。

　　3、中天能源：擬繼續(xù)使用不超過1.45億元閑置募集資金暫時補充流動資金，并將其使用期限從6個月延長至12個月。

　　4、陜京四線新壓氣站月底投產(chǎn)：https://www.china5e.com/news/news-1044371-1.html

　　5、濟南約60個小區(qū)用上新能源，成本高難鋪開熱企盼扶持：http://www.cnhuadong.net/system/68920998e9d64992_TMW8b7wgfEy5Rc2AWIoCZvBhf7sWolJuytw9QjD5JmcUCdCD.html

　　【零售業(yè)動態(tài)】

　　1、華聯(lián)綜超：確認以現(xiàn)金方式收購北京百好吉社區(qū)百貨100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格2.08億元;擬出資5,000萬元在寧夏設(shè)立一家全資子公司，用于經(jīng)營商業(yè)項目。

　　2、匯嘉時代：擬投建農(nóng)副產(chǎn)品(食品)產(chǎn)業(yè)園項目-http://sh.qihoo.com/pc/9bc41be4b1b2f4f21?cota=1&sign=360_e39369d1&refer_scene=so_3

　　3、合力超市雙11三天銷售突破5000萬，同比去年增長30%：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413623.shtml

　　4、雙十一沃爾瑪京東官方旗艦店成交額增長近100%：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413618.shtml

　　5、京東到家“雙11”銷售額達同期3倍，人效提升30%：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-12/doc-ihnstwwq8765450.shtml

　　6、侯毅：盒馬將向一二線城市瘋狂開店 下個月門店將超百家-http://www.soupu.com/news/709460

　　7、凱德127.87億加碼上海市場 將建第三個來福士廣場：http://news.winshang.com/html/064/9159.html

　　8、沃爾瑪直接在店里打造AI實驗室：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413683.shtml

　　【地產(chǎn)業(yè)動態(tài)】

　　1、嘉凱城：萬科系以3.55億元競得旗下5個地產(chǎn)項目公司-http://www.sohu.com/a/274973547_116897

　　2、中糧地產(chǎn)為成都項目公司中金澍茂提供6億元擔保，擔保期限兩年。

　　3、京投發(fā)展：子公司為京投銀泰提供5億元融資擔保，并由京投銀泰置業(yè)向京投置地提供反擔保。

　　4、浙江廣廈第二大股東廣廈建設(shè)4723萬股被輪候凍結(jié);新城控股擬以最高8.36億元回購公司股份，回購價格不超過37元/股。

　　5、浦發(fā)集團以39.38億元競得上海浦東逾7萬平米商住用地。

　　6、鑫苑與中建市政簽署戰(zhàn)略協(xié)議，將在資源、管理等方面合作：http://www.guandian.cn/article/20181113/210137.html

　　7、廣宇集團控股子公司出售杭州13萬平項目49%股權(quán)：http://www.guandian.cn/article/20181113/210145.html

　　8、廣州公布金融城北區(qū)、東區(qū)控規(guī)，將建九座超200米建筑：http://www.guandian.cn/article/20181113/210135.html

　　【游戲業(yè)動態(tài)】

　　1、三七互娛榮獲了“中國優(yōu)秀企業(yè)公民”及“企業(yè)公民優(yōu)秀公益項目”榮譽稱號。

　　2、網(wǎng)易UU發(fā)布加速硬件，跨界布局助力全場景主機加速：http://youxiputao.com/articles/16423

　　3、玩家不滿三款DLC被砍，《FF15》Steam頁面遭大量差評：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52947.html

　　4、下滑10個月后，《絕地求生》近30天平均活躍玩家數(shù)量已被《DOTA2》超越：http://youxiputao.com/articles/16419

　　5、東南亞手游市場：“最賺錢的兩大品類是競技類和MMORPG”-http://www.youxituoluo.com/517198.html

　　6、萬達院線游戲與斗魚深度合作 聯(lián)合發(fā)行《坦克大決戰(zhàn)》手游http://news.17173.com/content/11132018/100517876.shtml

　　7、玩家不滿《Dota2》辱華事件處理,Steam被差評淹沒：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52966.html

　　8、10月出海手游下載量TOP30：新游《Hello Cats》空降榜首http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52961.html

　　【LED業(yè)動態(tài)】

　　1、超頻三連出招：投建智能照明項目/設(shè)立子公司/注銷分公司-https://www.cnledw.com/info/newsdetail-52489.htm

　　2、自貢簽約5個燈飾照明項目：http://www.sohu.com/a/275009508_115028

　　3、維科杯·OFweek 2018中國LED照明行業(yè)年度評選獲獎名單揭曉：https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220001-8120-30280944.html

　　4、2018年1-10月中國燈具、照明裝置及零件出口金額增長情況分析：http://www.alighting.cn/news/20181112/159000.htm

　　【建筑業(yè)動態(tài)】

　　1、《泡沫混凝土墻板、屋面板》(JC/T2475-2018)標準發(fā)布：http://www.cnrmc.com/news/show.php?itemid=117352

　　2、317.09萬!賣混凝土也加入了“雙11”陣營：http://www.ccement.com/news/content/42073117114812.html