【宏觀動(dòng)態(tài)】

　　1、司法部部長(zhǎng)：要加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù);防止一些部門(mén)在執(zhí)法中對(duì)民營(yíng)企業(yè)采取“一刀切”等簡(jiǎn)單粗暴做法，對(duì)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的一般違法行為，要以教育為主。

　　2、發(fā)改委主任：中共十九大開(kāi)啟了全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程，為香港、澳門(mén)的新發(fā)展創(chuàng)造了新機(jī)遇。要把港澳發(fā)展與國(guó)家發(fā)展更加緊密地結(jié)合在一起，全面推進(jìn)內(nèi)地同香港、澳門(mén)互利合作不斷邁上新臺(tái)階。

　　3、上海市發(fā)展和改革委員會(huì)副主任：長(zhǎng)三角“三省一市”要用好自貿(mào)區(qū)平臺(tái)，加快推進(jìn)科創(chuàng)板建設(shè)和注冊(cè)制試點(diǎn)工作，吸引中外金融機(jī)構(gòu)共同服務(wù)長(zhǎng)三角實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為國(guó)家金融改革開(kāi)放闖關(guān)探路。

　　4、首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)于10日閉幕，此次進(jìn)博會(huì)交易采購(gòu)成果豐碩，按一年計(jì)，累計(jì)意向成交578.3億美元。

　　5、東盟秘書(shū)長(zhǎng)：今年第21次東盟-中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議將通過(guò)《東盟-中國(guó)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系2030年愿景》，這將為雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系在未來(lái)10年的進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　6、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)分配圖譜日漸明晰。截至目前，今年重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃共計(jì)立項(xiàng)640項(xiàng)，429家單位共獲得127億元國(guó)撥經(jīng)費(fèi)的資助，涉及社會(huì)發(fā)展、高新技術(shù)、農(nóng)林科技以及基礎(chǔ)研究四大板塊的38個(gè)專(zhuān)項(xiàng)。其中，社會(huì)發(fā)展和高新技術(shù)兩大板塊合計(jì)投入近90億元，占總經(jīng)費(fèi)的7成。

　　【消費(fèi)電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、環(huán)旭電子：10月合并營(yíng)業(yè)收入38.41億2元，同比增長(zhǎng)24.87%;1至10月合并營(yíng)業(yè)收入259.87億元，同比增長(zhǎng)11.70%。

　　2、中國(guó)移動(dòng)確認(rèn)：將于2019年上半年推出5G智能手機(jī)-http://www.techweb.com.cn/tele/2018-11-09/2711524.shtml

　　3、小米雙十一大獲全勝，全渠道銷(xiāo)售額達(dá)到52.51億：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31007.html

　　4、三星折疊式手機(jī)價(jià)格創(chuàng)新高：逾1.2萬(wàn)元，美韓首先上市-http://sz.people.com.cn/n2/2018/1112/c202846-32273998.html

　　5、一加5G手機(jī)準(zhǔn)備中：全新名稱(chēng)加持，最快明年2月亮相-http://www.hnetn.com/html/2018-11-12/20181112118246217.htm

　　6、雙11蘋(píng)果iPhoneXS Max銷(xiāo)量爆了：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31000.html

　　7、外媒：明年蘋(píng)果iPhone將使用MPI天線技術(shù)，價(jià)格更高，產(chǎn)量更足-https://www.ithome.com/0/394/128.htm

　　8、蘋(píng)果官方公告：部分iPhone X屏幕存在問(wèn)題，可免費(fèi)更換(含中國(guó))-https://www.ithome.com/0/394/006.htm

　　9、雙11華為手機(jī)獲天貓平臺(tái)安卓銷(xiāo)售額第一：https://www.ithome.com/0/394/400.htm

　　【汽車(chē)業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、襄陽(yáng)軸承：控股股東1.16億股被凍結(jié)，占其所持股90.34%，凍結(jié)期限36個(gè)月。

　　2、力帆股份：控股股東力帆控股1.45億股被質(zhì)押，期限不超過(guò)六個(gè)月。

　　3、旭升股份：擬以自有資金7,000萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)寧波市北侖區(qū)大碶富春江路110.639畝工業(yè)土地使用權(quán)。

　　4、常熟汽飾：擬發(fā)行9.92億元可轉(zhuǎn)債用于生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目、余姚年產(chǎn)54.01萬(wàn)套/件汽車(chē)內(nèi)飾件項(xiàng)目、上饒年產(chǎn)18.9萬(wàn)套/件汽車(chē)內(nèi)飾件項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　5、2018年10月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜： 五菱宏光奪冠 哈弗H6銷(xiāo)量破4萬(wàn)-http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/120831513151I70072005C206.shtml?area=a&idx=1

　　6、眾市場(chǎng)皆跌中國(guó)獨(dú)漲 奧迪十月在華銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量近1/2：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/120611311131I70072161C101.shtml?area=a&idx=2

　　7、小康股份前10月新車(chē)銷(xiāo)量下滑15% 各車(chē)型均不理想：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-10/doc-ihnstwwq1531859.shtml

　　8、大眾或向福特自動(dòng)駕駛伙伴Argo投資，推進(jìn)聯(lián)盟建立：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/120641314131I70072172C601.shtml?area=b&idx=4

　　【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、廣州發(fā)展：擬出資1億元參與設(shè)立廣州國(guó)資產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，基金規(guī)模40億元。

　　2、山西大氣田開(kāi)發(fā)再次提速，助力邁向油氣大?。篽ttps://www.china5e.com/news/news-1044284-1.html

　　3、中國(guó)首個(gè)深水自營(yíng)大氣田開(kāi)發(fā)啟動(dòng)，建成后將為香港供氣：http://www.nbd.com.cn/articles/2018-11-12/1271625.html

　　4、廣東省博羅縣園洲鎮(zhèn)管道天然氣正式開(kāi)通：http://gas.in-en.com/html/gas-2962277.shtml

　　5、四季度計(jì)劃投產(chǎn)新井11口 ，安岳氣田全力保障上千萬(wàn)戶居民冬季用氣：http://finance.eastmoney.com/a/20181112982387556.html

　　6、淄博市沂源縣禁煤區(qū)范圍公布，2018天然氣供氣量預(yù)計(jì)將達(dá)6230萬(wàn)立方米：http://wemedia.ifeng.com/86654214/wemedia.shtmll

　　【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、茂業(yè)商業(yè)：為控股子公司維多利集團(tuán)提供5億元擔(dān)保。

　　2、重慶百貨：全資子公司重慶商社中天物業(yè)發(fā)展擬投資5.41億元在重慶市兩江新區(qū)高新園人和組團(tuán)M標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)開(kāi)發(fā)公寓用于對(duì)外銷(xiāo)售，建筑總面積約6.56萬(wàn)平方米。

　　3、家家悅：使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期收回，收回本金1.1億元，理財(cái)收益78.09萬(wàn)元;出資8000萬(wàn)元繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　4、永輝超市：需動(dòng)態(tài)調(diào)整1000家永輝生活店開(kāi)店計(jì)劃-http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,791910258.html

　　5、天貓、京東、蘇寧雙11最終數(shù)據(jù)出爐 超過(guò)4000億：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413561.shtml

　　6、拼多多戰(zhàn)報(bào)：9小時(shí)超去年GMV 物流訂單增300%：https://tech.sina.com.cn/i/2018-11-12/doc-ihnstwwr0322193.shtml

　　7、進(jìn)軍社交電商，“蘇果優(yōu)選”微商城正式上線：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413605.shtml

　　8、山姆在華首次實(shí)行會(huì)籍分級(jí)制，“卓越會(huì)籍”凸顯差異化：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/413575.shtml

　　【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、保利地產(chǎn)以2.62億元競(jìng)得成都新津縣花源鎮(zhèn)白云村4.37萬(wàn)平方米住宅用地;中洲控股以2.57億競(jìng)得新津縣普興鎮(zhèn)騎龍村2.38萬(wàn)平方米商住用地。

　　2、宋都股份終止10億元定增計(jì)劃;陸家嘴發(fā)行10億5年期公司債券 票面利率4.15%。

　　3、大名城：全資子公司名城金控?cái)M向嘉誠(chéng)中泰、西藏諾信轉(zhuǎn)讓其持有的中程租賃100%股權(quán)。

　　4、山東煙臺(tái)重新掛牌兩宗商住地，修改須美元競(jìng)買(mǎi)等出讓條件：http://www.guandian.cn/article/20181112/210095.html

　　5、廣州增城簡(jiǎn)村舊改地塊實(shí)施方案通過(guò)，面積超60畝：http://www.guandian.cn/article/20181112/210090.html

　　6、北京61億元預(yù)出讓12萬(wàn)平地塊;上海30.52億掛牌宅地：http://finance.eastmoney.com/a/20181112981998665.html

　　7、深圳12億再掛前海商業(yè)地，辦公物業(yè)10年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)篽ttp://guba.eastmoney.com/news,cjpl,791879165.html

　　8、武漢：租賃住房單次租期不超20年，不得一次性收取5年以上租金：http://house.ifeng.com/detail/2018_11_12/51729357_0.shtml

　　【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、世紀(jì)華通重組盛大游戲草案發(fā)布 承諾未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)75.98億元：http://finance.jrj.com.cn/2018/11/09212925324977.shtml;以2.13億元集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)數(shù)量1075.70萬(wàn)股，占公司總股本0.46%。

　　2、央視電競(jìng)新欄目疑遭叫停? 微博大V斥記者蹭熱度：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52936.html

　　3、Riot公司注冊(cè)多個(gè)“LOR”商標(biāo) 或?yàn)橥芁OL新作：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52931.html

　　4、《廢土3》開(kāi)發(fā)商談?dòng)螒蛭磥?lái)：計(jì)劃不變，仍登陸多平臺(tái)-http://www.edushi.com/zixun/info/161-192-n4631928.html

　　5、Steam周銷(xiāo)量榜：《FM2019》衛(wèi)冕 《絕地求生》第二-http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/52918.html

　　6、Q3全球游戲訂閱服務(wù)營(yíng)收：PSN超EA與Xbox總和-http://news.gamedog.cn/a/20181112/2498110.html

　　7、10月出海手游收入TOP30：莉莉絲《文明覺(jué)醒》第八，《夢(mèng)幻模擬戰(zhàn)》僅靠港澳臺(tái)進(jìn)榜：http://youxiputao.com/articles/16406 Casual Connect大會(huì)開(kāi)幕，深圳人大常委副主任：深圳是“游戲之都”-http://youxiputao.com/articles/16416

　　【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、聯(lián)建光電確認(rèn)二股東何吉倫被首創(chuàng)證券起訴，涉股票質(zhì)押：http://finance.eastmoney.com/a/20181110981837635.html

　　2、雷士照明完成收購(gòu)怡達(dá)(香港)光電ml，進(jìn)軍北美市場(chǎng)：https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220001-8120-30280849.ht

　　3、德豪潤(rùn)達(dá)控股股東超75%股份被司法凍結(jié)：https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220003-12001-30280819.html

　　4、鈣鈦礦基LED發(fā)光效率接近100%：https://www.cnledw.com/info/newsdetail-52486.htm

　　【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

　　1、工信部：這四項(xiàng)涉及水泥行業(yè)的校準(zhǔn)規(guī)范12月1日起實(shí)施-http://finance.eastmoney.com/a/20181110981806652.html

　　2、湖南永州：對(duì)混凝土企業(yè)開(kāi)展集中整頓-http://www.cnrmc.com/news/show.php?itemid=117346

　　3、中國(guó)建筑裝飾行業(yè)一周大事記(11.05-11.11)：http://www.cbda.cn/html/yj/20181112/124043.html