又有一家新三板公司被A股公司相中，華意壓縮（000404）計劃通過認購定增股份的方式，達到控股格蘭博（837322）的目的。

格蘭博（837322）9月28日公告，華意壓縮計劃以現金3.26億元，通過認購公司非公開發(fā)行股份的方式，收購公司55.75%股份。這意味著，此次交易格蘭博的估值約為5.8億元。

在上述收購前，華意壓縮并未持有格蘭博的股份，收購完成后，華意壓縮將持有格蘭博7812萬股股份，占掛牌公司定增后總股本的比例為55.75%。上市公司華意壓縮將成為格蘭博控股股東。

對賭三年平均凈利不低于5850萬

對于這次嫁入“豪門”，格蘭博的股東頗具誠心，作出了業(yè)績對賭：承諾格蘭博2018年至2020年三年凈利潤分別不低于3900萬元、5460萬元、8190萬元，這三年平均對賭凈利潤不低于5850萬元。

從格蘭博近兩年的業(yè)績來看，該公司需保持今年上半年的高速增長，才能實現上述對賭業(yè)績。

格蘭博2016年實現營業(yè)收入2.55億元，同比增長17%；凈利潤為1334萬元，同比增長29%。2017年上半年營業(yè)收入為1.48億元，同比增長55%；凈利潤為1365萬元，同比增長160%。

根據對賭協(xié)議，如果格蘭博上述三年平均業(yè)績完成率低于90%，掛牌公司的股東須對上市公司進行業(yè)績補償。

而如果格蘭博完成了上述承諾業(yè)績且具備持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，格蘭博現股東可以要求華意壓縮受讓其持有的新三板公司股份。

對于這次收購，華意壓縮表示主要是看好格蘭博未來業(yè)務發(fā)展，看好該公司智能家居機器人優(yōu)勢和團隊，打造上市公司下屬公司智能家居板塊。

格蘭博主要從事電氣機械和器材制造業(yè)中的家用清潔衛(wèi)生電器具制造。華意壓縮主營業(yè)務為無氟壓縮機的生產與銷售業(yè)務。

事實上，格蘭博在9月8日就拋出了上述定增方案，不過并未透露認購對象。根據定增方案，募集資金將用于年產400萬臺家居智能清潔機器人項目(二期)建設等。募資投向正是華意壓縮看好的智能家居機器人項目。

值得一提的是，這次定增的發(fā)行價格為4.175元/股，遠低于格蘭博停牌前（2017年3月16日）的收盤價8元。

格蘭博目前股本為6200萬股，采取協(xié)議轉讓方式，停牌前的市值為4.96億元。

論壇君注意到，9月份以來，上市公司頻頻來新三板“掃貨”，本月已經有近20例上市公司參控股新三板公司的意向。

聲明：本文來自  新三板論壇