智聯(lián)招聘紐交所掛牌上市，發(fā)行價(jià)定為13.5美元，市值約為6.74億美元

智聯(lián)招聘今日登陸紐交所，股票交易代碼為“ZPIN”，開(kāi)盤價(jià)為 14.51 美元，較 13.5 美元的發(fā)行價(jià)上漲約 7.5%。之前，智聯(lián)招聘將發(fā)行價(jià)區(qū)間定為 12.5——14.5 美元。

根據(jù)最新的招股書，智聯(lián)招聘此次擬出售 561 萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS），如果承銷商不行使 84.15 萬(wàn)股 ADS 的超額配售權(quán)，IPO 后智聯(lián)招聘總股本約為 4994 萬(wàn)股 ADS。在承銷商不行使超額配售權(quán)的情況下，以13.5美元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，智聯(lián)招聘最多融資7573.5萬(wàn)美元，智聯(lián)招聘目前市值約為6.74億美元。

瑞士信貸和瑞銀投資銀行為智聯(lián)招聘此次 IPO 的聯(lián)合主承銷商。

智聯(lián)招聘成立于 1994 年，截至今年 3 月底，智聯(lián)招聘注冊(cè)用戶數(shù)達(dá) 7710 萬(wàn)，網(wǎng)站及移動(dòng)端平均日訪問(wèn)量加起來(lái)超過(guò) 190 萬(wàn)，智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)共有大約 5690 萬(wàn)份完整簡(jiǎn)歷。招股書顯示，今年 3 月底前的 9 個(gè)月里，平均每 3.5 秒就有一份完整簡(jiǎn)歷上傳。

營(yíng)收方面，今年 3 月底前的前 9 個(gè)月里，智聯(lián)招聘總營(yíng)收為 7.567 億元人民幣，同比增長(zhǎng) 14%；凈利潤(rùn)為人民幣 1.301 億元，同比增長(zhǎng) 10.4%。智聯(lián)招聘的總營(yíng)收主要分 4 個(gè)部分：在線招聘服務(wù)占比 79.5%，校園招聘服務(wù)占比 10.3%，評(píng)估測(cè)試服務(wù)占比 5.4%，其他與人力資源管理相關(guān)的服務(wù)占比 4.8%。

在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，IPO 后，智聯(lián)招聘董事及高管團(tuán)隊(duì)的持股比例會(huì)從 80.0% 稀釋至 69.8%，其中，CEO 郭盛持股比例將從目前的 3.4% 稀釋至 2.9%，CFO 郭建民的持股比例將從目前的 1.0% 下降到 0.9%。機(jī)構(gòu)股東方面，自 2013 年 2 月份 SEEK International Investments 斥資 1.32 億美元收購(gòu)智聯(lián)招聘股份后，SEEK 握有智聯(lián)招聘 79% 的股份，此次 IPO 之后，SEEK 的持股比例將被稀釋至 68.3%；Cavalane Holdings Pty Limited 持股比例將從現(xiàn)在的 19.3% 稀釋至 16.7%。

智聯(lián)招聘早在 2011 年就嘗試過(guò)上市，但由于受當(dāng)時(shí)中概股被做空的影響，被迫擱淺，于今年 1 月再次啟動(dòng)赴美上市進(jìn)程，并在今年 5 月 5 日向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交 IPO 招股書。

與智聯(lián)招聘相比，另一家人才招聘網(wǎng)站前程無(wú)憂在 1998 年成立，2004 年登陸納斯達(dá)克，首次公開(kāi)發(fā)行 525 萬(wàn)股 ADS，每股發(fā)行價(jià)為 14 美元，共募集資金 7350 萬(wàn)美元，開(kāi)盤價(jià)為 22.05 美元，收盤價(jià) 21.15 美元，漲幅 51.07%。根據(jù)前程無(wú)憂今年一季度財(cái)報(bào)，其 4.37 億人民幣的季度總營(yíng)收中，在線招聘服務(wù)占了約 68%，印刷物廣告收入占了約 2%，其他與人力資源管理相關(guān)的服務(wù)占了約 30%。前程無(wú)憂目前每股價(jià)格約為60美元，市值約為17.84億美元。