服裝電子商務企業(yè)麥考林10月12日向美國證監(jiān)會提交的招股書顯示,將發(fā)行合計1174.29萬份美國存托股票(ADS),發(fā)行價格區(qū)間將定為 8-10美元。以中間價9美元計算,募集資金凈額為7550萬美元。
根據(jù)招股書,在所有發(fā)行股票中,麥考林將出售942.86萬份ADS,而公司股東將出售231.43萬份ADS。每份ADS相當于7股普通股。
此次募集資金中,1500萬美元將用于增強電子商務基礎設施;2950萬美元將用于建設新的物流中心和倉庫;650萬美元用于店鋪的改善,剩余資金將用于企業(yè)日常運營。
麥考林計劃登陸納斯達克市場,股票代碼為MCOX。瑞信、瑞銀擔任此次IPO的主承銷商。
招股書顯示,麥考林2007、2008和2009年三年的凈利潤分別達到411.2萬、355.2萬和721.2萬美元;今年上半年實現(xiàn)凈利潤252.7 萬美元。
目前麥考林年銷售額超過10億元,營業(yè)收入主要分為網(wǎng)購、郵購和門店零售三大渠道,其中網(wǎng)購約占50%以上份額,而郵購和門店零售各占約2成多份額。麥考林服裝自有品牌貢獻近70%銷售額,家居及配飾產(chǎn)品其次。
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