招行收購(gòu)永隆銀行的最終截止日因“技術(shù)性原因”延遲。

　　“盡管收購(gòu)計(jì)劃將延遲，但融資計(jì)劃獲批意味著招商銀行（香港交易所代碼：03968，下稱(chēng)招行）收購(gòu)永隆銀行得到了監(jiān)管層認(rèn)同。”接近交易的有關(guān)人士對(duì)記者分析稱(chēng)。

　　8月13日，招行發(fā)布公告稱(chēng)，該行已知會(huì)永隆銀行，由于有關(guān)收購(gòu)事項(xiàng)仍處于相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批過(guò)程中，故完成買(mǎi)賣(mài)協(xié)議無(wú)法于8月8日前實(shí)現(xiàn)交割，擬將收購(gòu)截止日期延遲至9月14日。

　　不過(guò)記者獲悉，盡管收購(gòu)審批仍在進(jìn)行，但招行為收購(gòu)永隆而發(fā)行300億元次級(jí)債的計(jì)劃，已于日前獲得央行和銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)很快會(huì)公告。

　　招行證券事務(wù)代表吳澗兵對(duì)記者表示，目前審批進(jìn)展順利，招行只是按照協(xié)議對(duì)收購(gòu)最新進(jìn)展進(jìn)行公示。

　　前述接近交易的有關(guān)人士表示，融資計(jì)劃獲批，就意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)收購(gòu)本身并無(wú)異議，收購(gòu)最終獲批只是時(shí)間問(wèn)題。

　　經(jīng)過(guò)多輪談判后，今年6月，招行正式與香港永隆銀行相關(guān)股東達(dá)成協(xié)議，約定將以193億港元（合172億元人民幣）的現(xiàn)金總額或每股156.5港元的價(jià)格有條件收購(gòu)永隆銀行53.12%的股權(quán)。這一收購(gòu)因是否“合算”而在市場(chǎng)上引發(fā)廣泛的討論，但收購(gòu)計(jì)劃最終還是得到了招行91%股東的認(rèn)可。

　　由于收購(gòu)可能影響到招行的資本充足率，作為收購(gòu)計(jì)劃的組成部分，招行提出了發(fā)行300億次級(jí)債以補(bǔ)充附屬資本、保持較高資本充足率的融資計(jì)劃。該計(jì)劃在6月27日召開(kāi)的招行股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)。招行隨后發(fā)布的公告顯示，該行擬在境內(nèi)市場(chǎng)及/或境外市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)300億元（或以等值外幣計(jì)算）次級(jí)債券，募集資金將用于補(bǔ)充公司附屬資本。如果同時(shí)在境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)發(fā)債，則在境外市場(chǎng)發(fā)行的債券總額折合人民幣將不超過(guò)100億元。

　　招行在境內(nèi)發(fā)行的次級(jí)債券期限在五年以上，債券利率參照市場(chǎng)利率，結(jié)合發(fā)行方式確定；其發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。招行稱(chēng)，如果需要在境外市場(chǎng)發(fā)債，將會(huì)根據(jù)實(shí)際需要和市場(chǎng)情況，研究制定具體的發(fā)債方案。