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建國70周年系列之牛牛帶您@各省份、行業(yè)龍頭上市公司
國慶時(shí),我國建國已經(jīng)70年,放在5000余年的歷史長(cháng)河中,或許這不算什么,但這是中國人民真正站起來(lái),推倒三座大山,真正掌握國家命運的70年。
70年間,國家從滿(mǎn)目瘡痍成長(cháng)為全球第二大經(jīng)濟體,而A股則從1990年時(shí)的老八股成長(cháng)為包容3687家上市公司,總市值62.51萬(wàn)億元的巨無(wú)霸,回首怎能不感慨萬(wàn)千。
建國70周年之際,牛牛金融研究中心帶您回顧A股歲月,并帶您看看各省份、各行業(yè)龍頭企業(yè)情況。
每年平均增加127家上市公司 A股市值從25.47億元增長(cháng)至62.51萬(wàn)億元
1984年7月,北京天橋股份有限公司和上海飛樂(lè )音響股份有限公司經(jīng)中國人民銀行批準向社會(huì )公開(kāi)發(fā)行股票,過(guò)了3個(gè)月,中共十二屆三中全會(huì )通過(guò)了《關(guān)于經(jīng)濟體制改革的決定》,股份制也由此開(kāi)始進(jìn)入了正式試點(diǎn)階段。
1986年9月26日,中國第一個(gè)證券交易柜臺—靜安證券業(yè)務(wù)部正式開(kāi)張,新中國第一股—上海飛樂(lè )音響股份有限公司當天上市的100股股票不到一個(gè)半小時(shí)就被搶購一空。
1990年3月,上海、深圳兩地試點(diǎn)被政府允許公開(kāi)發(fā)行股票,兩地分別頒布了有關(guān)股票發(fā)行和交易的管理辦法。同年12月1日和12月19日,深圳及上海證券交易所相繼成立。
牛牛金融研究中心對1990年以來(lái)的A股變動(dòng)情況進(jìn)行分析后發(fā)現,A股上市公司數量從當年老八股增加至3687家(其中,老八股之一的“鳳凰化工”(600656)歷經(jīng)數次易主、更名后,于2016年在“*ST博元”的簡(jiǎn)稱(chēng)下被強制退市,原因是重大信披違法。600656的代碼因此成為A股強制退市第一股,打破了上市公司“不死鳥(niǎo)”的神話(huà)。),相當于每年新增127家,各年新增上市公司及市值情況如下所示:
可以看到,1990年時(shí)上市的8只個(gè)股總市值僅25.47億元,而到如今,總市值已高達62.51萬(wàn)億元。
WIND數據庫顯示,1990年上市的八只新股中方正科技、飛樂(lè )音響等6只個(gè)股當年營(yíng)業(yè)收入合計1.82億元,凈利潤合計155.70萬(wàn)元,具體如下所示:
這些公司看數字可能沒(méi)什么,但要知道1990年時(shí)我國GDP僅1.97萬(wàn)億元,而2018年GDP已達90.03萬(wàn)億元,翻了接近45倍,物價(jià)方面,當時(shí)每斤豬肉零售價(jià)為2.50元左右,而大米則僅5毛/斤。從工資水平來(lái)看,90年代初期公務(wù)員的工資只有100元左右,級別高的差不多200元,現在公務(wù)員的工資在4500左右,從1990到2010公務(wù)員工資漲了40倍。
按照當時(shí)的1萬(wàn)元折算為如今的50萬(wàn)元計算,1990年時(shí),6家公布數據的公司合計創(chuàng )造營(yíng)收91億元,凈利潤則為7785萬(wàn)元。2018年度報告數據顯示,3687家上市公司累計創(chuàng )造營(yíng)業(yè)收入45.58萬(wàn)億元,凈利潤3.42萬(wàn)億元,A股資本市場(chǎng)發(fā)展速度遠超GDP增長(cháng)速度。
1990年至今,A股各年上市公司總營(yíng)收及凈利潤變化情況如下所示:
這幾天時(shí)間,@微信官方求國旗成為新潮流,牛牛金融研究中心在建國70周年之際,帶您@各省份及行業(yè)龍頭公司,看看他們都有多牛!
各省份上市公司盤(pán)點(diǎn)
北京上市公司營(yíng)收奪魁達9.03萬(wàn)億 中石化、平安傲視群雄
1990年時(shí),上市的老八股除鳳凰化工是浙江企業(yè)外,其他7家都是上海本地企業(yè)。
而現在,滬深兩市共3687家上市公司(包含科創(chuàng )板企業(yè)),各省份上市公司情況如下所示:
可以看到,廣東省上市公司數量最多,其次為浙江省和江蘇省,分別有602家,446家和416家上市公司,總市值方面,北京因為大多央企,銀行均有注冊,總市值遙遙領(lǐng)先,達16.95萬(wàn)億元,幾占A股總市值四分之一強,排名其次的為廣東省,總市值為12.08萬(wàn)億元,當地有中國平安,招商銀行、格力、美的、萬(wàn)科、海天味業(yè)等各行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)代表,其次為上海,總市值為5.75萬(wàn)億元,五大行中唯一的交通銀行注冊于此,另外,浦發(fā)銀行、中國太保,上汽集團等大塊頭也在這里扎根。
營(yíng)收方面來(lái)看,牛牛金融研究中心統計后發(fā)現,今年上半年,北京市轄上市公司創(chuàng )收最多,達9.03萬(wàn)億元,這主要是因為石化雙雄,宇宙第一大行及大部分央企注冊地均在北京,寧夏上市公司的營(yíng)業(yè)收入最小,僅177.84億元,當地上市是公司數量排名倒數第二,僅14家,比青海多1家,各省份上市公司營(yíng)業(yè)收入變化情況如下所示(按今年上半年營(yíng)收增速排序):
但如果考慮到營(yíng)收增速,安徽、天津和福建上市公司營(yíng)業(yè)收入上半年增幅最大,而黑龍江、寧夏及甘肅本地上市公司是唯一下滑的三個(gè)省份。
對各省份的營(yíng)業(yè)收入龍頭企業(yè)整理后如下所示:
可以看到,各省份營(yíng)收排名第一的龍頭企業(yè)中,除上汽集團和一汽轎車(chē)因為行業(yè)整體原因出現營(yíng)收下滑外,其他龍頭公司增長(cháng)情況標下均不錯,而海螺水泥這家安徽本土企業(yè),輻射全國,成為當之無(wú)愧的水泥霸主,今年上半年更是增速高達56.63%。
北京凈利潤占A股4成多 廣東、上海排名次之
從凈利潤來(lái)看,牛牛金融研究中心對各省份研究后發(fā)現,北京上市公司中因為四大行均坐落于此,中國人壽、石化雙雄(今年上半年表現不錯)、中國建筑等巨無(wú)霸等存在毫無(wú)疑問(wèn)榮膺榜首,今年上半年共盈利8915.53億元,占A股盈利總額(2.14萬(wàn)億元)的41.59%,排名第二和第三的分別為廣東和上海,廣東是因為中國平安和招商銀行傲視群雄,而上海則因為交通銀行、浦發(fā)銀行和中國太保、上汽集團等的存在盈利突出,如下(按凈利潤增速排序)
從增速來(lái)看,這些省份中,青海、云南和天津的上市公司凈利潤增速最高,但海南、黑龍江等14個(gè)省份上市公司凈利潤整體下滑。
工商銀行最賺錢(qián)。平安、交行執廣東、上海牛耳
對各省份的賺錢(qián)能力龍頭企業(yè)整理后發(fā)現,北京以宇宙第一大行賺錢(qián)能力最強,而廣東則是中國平安執牛耳,上海和福建都是銀行,貴州則以貴州茅臺獨領(lǐng)風(fēng)騷,如下所示:
可以看到各省份賺錢(qián)能力最強的龍頭企業(yè)中,大秦鐵路、陜西煤業(yè)、萬(wàn)華化學(xué)、新鋼股份、中航資本、方大碳素及海航控股凈利潤同比出現下滑,而方大炭素下滑最嚴重,金科股份、華能水電增幅最大。
首都上市公司壕分4.79萬(wàn)億 國企還是更良心
對于成熟資本市場(chǎng)而言,投資者主要通過(guò)分紅來(lái)獲取投資收益。近年來(lái),我國監管層一直鼓勵上市公司分紅,那么各省份的分紅情況如何呢?
牛牛金融研究中心統計后發(fā)現,北京公司上市以來(lái)累計分紅最多,為4.79萬(wàn)億元,而寧夏地區公司累計分紅最少,僅30.06億元,這與不同地方的上市公司所屬產(chǎn)業(yè)特征,本身質(zhì)地等也有較大關(guān)系。如果考慮到分紅和募資之間的關(guān)系,向股民派發(fā)福利超過(guò)從股民手中要錢(qián)的省份僅有2個(gè),分別為北京和貴州,北京主要是因為中農工建四大銀行巨額分紅及其他央企也長(cháng)期回饋社會(huì )所致,而貴州則是因為貴州茅臺的存在,具體如下所示(按分紅金額大小排序):
具體到各省份上市公司來(lái)看,上市以來(lái)分紅金額最高的良心公司列示如下所示(按分紅金額大小排序):
可以看到,這些公司中大部分為央企和地方國企,共有24家,占比為77.42%,民營(yíng)企業(yè)中,方大碳素和伊利股份分紅金額最高。
寧滬高速分紅是募資額的43倍 貴州茅臺多年來(lái)一直送送送
單純僅考慮分紅,而不考慮從資本市場(chǎng)的募資金額會(huì )顯得不太客觀(guān),這里牛牛金融研究中心進(jìn)一步分析整理后發(fā)現,各省份分紅金額/募資金額最大的公司如下所示(按分紅/募資比例大小排序):
可以看到,央企和地方國企仍占主流,寧滬高速分紅金額是募資金額的43倍,而貴州茅臺也對得起它千元股價(jià),長(cháng)期價(jià)值投資,茅臺當之無(wú)愧。
各行業(yè)上市公司盤(pán)點(diǎn)
制造業(yè)公司占比達6成 上半年營(yíng)收近7.74萬(wàn)億元
Choice數據庫顯示,A股上市公司按照證監會(huì )行業(yè)一級分類(lèi)共有19個(gè)行業(yè),而制造業(yè)上市公司共有2319家,占比高達62.88%,近幾年來(lái)各大行業(yè)上市公司占比情況如下所示:
從營(yíng)收情況變動(dòng)來(lái)看,制造業(yè)、租賃服務(wù)業(yè)、信息傳輸業(yè)及采礦業(yè)等行業(yè)增長(cháng)速度較去年有所下滑,而金融業(yè)、房地產(chǎn)(此前預售如今轉為收入,并不能如實(shí)體現當前增長(cháng)情況)、建筑業(yè)等有所增長(cháng),如下所示(按今年H1營(yíng)收排序):
Choice數據庫中居民服務(wù)這個(gè)行業(yè)僅1家上市公司,即百邦科技,資料顯示該公司主要從事手機維修,目前A股市場(chǎng)中無(wú)業(yè)務(wù)與其相同的公司,蘋(píng)果相關(guān)業(yè)務(wù)收入比重占比超過(guò)7成,是中國最大的授權售后服務(wù)商,然而,近年來(lái)收入不斷下滑已成趨勢,后續也不再討論這家公司。
中石化營(yíng)收規模最大 中國建筑、平安次之
對各行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入龍頭企業(yè)整理后如下所示(按今年上半年營(yíng)收排序):
從營(yíng)收來(lái)看,中國石化上半年已近1.5萬(wàn)億營(yíng)收,比中國石油多出近3000億元,建筑行業(yè)方面不需多說(shuō),中國建筑上半年營(yíng)收已達6854.19億元,而去年營(yíng)收1.20萬(wàn)億元,是當之無(wú)愧老大哥,排名第二的是中國中鐵,老三、老四和老五分別是中國鐵建、中國交建、中國電建。
金融業(yè)方面,綜合實(shí)力強悍的中國平安上半年營(yíng)收已達6391.55億元,壓倒工商銀行登頂,制造業(yè)方面,上汽集團是老大哥,其次為工業(yè)富聯(lián)和美的集團,美的的老冤家格力電器排名第7,前面還有寶鋼、江西銅業(yè)和海爾。
房地產(chǎn)行業(yè),綠地壓萬(wàn)科一籌,需要多提一句的是,垃圾分類(lèi)逐漸實(shí)施下,環(huán)保行業(yè)未來(lái)空間巨大。而在水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)方面,中國天楹今年上半年以80.44億元的營(yíng)收領(lǐng)跑,去年10月,該公司以88.8億元價(jià)格收購全球固廢處理龍頭企業(yè)Urbaser,是環(huán)保行業(yè)史上最大規模海外并購。
工商銀行最壕 賣(mài)汽車(chē)的沒(méi)整過(guò)賣(mài)酒的
從凈利潤方面而言,金融業(yè)一直以來(lái)都是最賺錢(qián)的行業(yè),而制造行業(yè)因為上市公司數量最多,整體規模最大,排名第二,采礦行業(yè)方面因為石化雙雄今年表現尚可,排名第三,其次為房地產(chǎn)行業(yè)和建筑業(yè),如下所示(按今年H1凈利潤排序):
考慮到各行業(yè)哪些公司最能賺錢(qián)后發(fā)現,金融業(yè)中,中國平安雖然營(yíng)收規模最大,但最終卻是工商銀行最賺錢(qián),今年上半年凈利潤為1679.31億元,建設銀行、農業(yè)銀行和中國銀行排名次之,中國平安以976.76億元排名第五;采礦業(yè)方面,中國石化今年凈利潤為313.38億元,比第二名中石油284.20億元高出近40億元,中國神華和陜西煤業(yè)次之,凈利潤分別為242.43億元和58.71億元;建筑業(yè)方面,中國建筑上半年共盈利203.08億元,而去年凈利潤為382.41億元,排名之后的是中國中鐵、中國鐵建、中國交建和中國電建,凈利潤分別為105.14億元、92.84億元、85.77億元和39.59億元;制造業(yè)方面,此前是上汽集團營(yíng)收排名第一,但最終賣(mài)酒的貴州茅臺登頂,海螺水泥和美的集團排名次之,上汽排名第四,各行業(yè)龍頭企業(yè)如下所示:
歲月荏苒,轉眼間,A股已經(jīng)成長(cháng)為大塊頭。不可否認的是,A股目前仍然是股民心中的痛,外圍跌時(shí),我們跌的更兇,外圍大漲時(shí),我們走獨立行情,都說(shuō)股市是經(jīng)濟晴雨表,然而經(jīng)??吹降氖俏覈?jīng)濟蒸蒸日上,股市卻每況愈下,部分股民都在痛其不爭中離開(kāi)了市場(chǎng)。
然而今年來(lái),我們更應該看到積極變化,科創(chuàng )板的設立、注冊制的推進(jìn)、退市企業(yè)的不斷增多,QFII的額度限制放開(kāi),國外指數對A股的不斷認可,一切的一切似乎正意味著(zhù)好轉或將到來(lái),在漲跌中已經(jīng)麻木的我們或許應該給監管層更多的時(shí)間,從1990年時(shí)老八股,到現在這么龐大的市場(chǎng),中國人的智慧永不缺乏,我們相信一切都將變好!
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