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港股下半年投資策略：萬(wàn)咖壹聯(lián)等公司值得關(guān)注

2019/7/2 14:30:06      挖貝網(wǎng) 李輝

近日多家券商發(fā)布了5G投資的策略性報告，針對5G下半年的投資策略給出了指導意見(jiàn)，消費電子、通信設備端公司等依舊受市場(chǎng)熱捧。受5G商用牌照的發(fā)放及近期G20峰會(huì )受中美貿易關(guān)系進(jìn)一步緩和的影響，市場(chǎng)行情進(jìn)一步回暖，信息科技公司市值進(jìn)入修復期，相關(guān)的公司萬(wàn)咖壹聯(lián)、小米集團、金蝶國際等值得關(guān)注。

隨著(zhù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展，智能手機、iPad、智能手表等終端的普及，用戶(hù)對數據流量的消費呈現爆發(fā)式增長(cháng)。據工信部統計，2018年，全國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費達711億GB，同比大幅增長(cháng)189.1％，增速較上年提高26.9個(gè)百分點(diǎn)。截至2019年3月，國內移用互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)月均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達到7.27GB，同比增長(cháng)121.1％，是2017年同期DOU的近6倍。工銀國際認為，5G和物聯(lián)網(wǎng)的日益普及，主要的智能手機和家用電器公司將會(huì )建立起以物聯(lián)網(wǎng)為中心的消費者生態(tài)系統。萬(wàn)咖壹聯(lián)（01762.HK）作為互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統中的制造商，提供了重要的技術(shù)標準和服務(wù)能力，將在增長(cháng)機會(huì )方面具有獨特的優(yōu)勢。

在過(guò)去三年中，萬(wàn)咖壹聯(lián)的收入增長(cháng)強勁。 收入由2015年的人民幣1,530萬(wàn)元增加至2018年的人民幣1,546.3百萬(wàn)元，復合年增長(cháng)率為366％。工行國際預計2019/20年的收入分別為2,623.4 / 4,078.4百萬(wàn)元，顯示同比增長(cháng)70％/ 55％。 預計這一顯著(zhù)增長(cháng)勢頭將受到兩股力量的推動(dòng)：1）擴大廣告資源; 2）內容分發(fā)等新業(yè)務(wù)。

萬(wàn)咖壹聯(lián)與通信巨頭中國移動(dòng)及11家手機廠(chǎng)商推出快應用，全力發(fā)力5G生態(tài)布局，根據官方公布的數據，快應用已經(jīng)覆蓋10億臺設備、月活達到2億、累計打開(kāi)快應用20億次，生態(tài)合作市場(chǎng)巨大，APP開(kāi)發(fā)者、線(xiàn)下商家和一切能提供線(xiàn)上線(xiàn)下服務(wù)的開(kāi)發(fā)者，均是快應用生態(tài)聯(lián)盟的潛在合作伙伴。隨著(zhù)5G商用進(jìn)程的加快，用戶(hù)需求的增長(cháng)，廣告主的需求會(huì )激增，市場(chǎng)空間將繼續放大。

國元證券分析師認為，萬(wàn)咖壹聯(lián)大股東增持顯示出管理層對業(yè)務(wù)增長(cháng)持續看好，公司目前為中國手機智能制造商提供技術(shù)標準制定及流量變現服務(wù)，對于行業(yè)存在巨大價(jià)值。目前收入及客戶(hù)數量保持相當高的增長(cháng)速度，預計未來(lái)隨著(zhù)5G商用化，公司的廣告服務(wù)、商業(yè)場(chǎng)景分析、數據分析將更能充分發(fā)揮，其中快應用服務(wù)將會(huì )成為5G時(shí)代新的業(yè)務(wù)載體，未來(lái)生態(tài)市場(chǎng)空間巨大，公司將分享5G新時(shí)代所帶來(lái)的流量增長(cháng)紅利。

今日，港股市場(chǎng)手機產(chǎn)業(yè)鏈板塊普漲，手機上下游產(chǎn)業(yè)鏈中興通訊（0763.HK）漲4.46%，小米集團（1810.HK）漲2.22%，萬(wàn)咖壹聯(lián)（01762.HK）漲2.12%。