【宏觀(guān)動(dòng)態(tài)】

1、中共中央、國(guó)務(wù)院：發(fā)布關(guān)于建立更加有效的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制的意見(jiàn)。到2020年，建立與全面建成小康社會(huì)相適應(yīng)的區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新機(jī)制。統(tǒng)籌發(fā)達(dá)地區(qū)和欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展，建立健全長(zhǎng)效普惠性的扶持機(jī)制和精準(zhǔn)有效的差別化支持機(jī)制，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等短板。

2、央行：11月29日不開(kāi)展逆回購(gòu)操作，公開(kāi)市場(chǎng)逆回購(gòu)連續(xù)暫停25日。29日Shibor隔夜品種跌逾27bp，3個(gè)月期繼續(xù)走高。

3、國(guó)務(wù)院總理考察江蘇銀行南通崇川支行：小微活，就業(yè)才興，市場(chǎng)就旺；只要用恒心、下真功，破解小微企業(yè)融資難融資貴這一難題就大有希望。

4、山西省發(fā)布關(guān)于支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見(jiàn)，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)引進(jìn)各類(lèi)戰(zhàn)略投資者，大力推動(dòng)企業(yè)股份制改造，提出對(duì)在滬深兩地主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板上市的企業(yè)，由省級(jí)財(cái)政給予200萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。

5、甘肅證監(jiān)局舉辦轄區(qū)民營(yíng)上市公司座談會(huì)，省內(nèi)18家民營(yíng)上市公司及銀行、券商、信托、資產(chǎn)管理公司等29家金融機(jī)構(gòu)代表參加座談會(huì)，華龍證券擬設(shè)立“甘肅省產(chǎn)業(yè)并購(gòu)紓困基金”，目標(biāo)規(guī)模100億元，首期規(guī)模30億元。

6、財(cái)政部：發(fā)布提前下達(dá)2019年普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知，政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策由于已到執(zhí)行期限，本次不再下達(dá)相應(yīng)預(yù)算指標(biāo)。

7、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：討論財(cái)政赤字率的合理水平?jīng)]必要太糾結(jié)于3%的問(wèn)題，不能僅盯住這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和防控風(fēng)險(xiǎn)需要來(lái)綜合考量、確定。

【消費(fèi)電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、蘋(píng)果在美國(guó)遭遇一起新的集體訴訟，被控在明知進(jìn)灰增多會(huì)導(dǎo)致處理器和屏幕受損的情況下，仍然出售沒(méi)有配備灰塵過(guò)濾器的iMac和MacBook。

2、人民網(wǎng)：全國(guó)首個(gè)跨省5G視頻通話(huà)在長(zhǎng)三角實(shí)現(xiàn)互聯(lián)-http://bbs1.people.com.cn/post/129/1/2/170052045.html

3、愛(ài)施德：控股股東5200.8萬(wàn)股解除質(zhì)押。

4、中興通訊居中國(guó)企業(yè)300強(qiáng)社會(huì)責(zé)任發(fā)展指數(shù)前100名：http://tele.ctiforum.com/jishu/tongxin/tx_news/547822.html

5、新西蘭拒絕該國(guó)一電信運(yùn)營(yíng)商使用華為5G服務(wù)，外交部回應(yīng)：http://www.chinatradenews.com.cn/content/201811/29/c47203.html

6、小米與兩家新合作供應(yīng)商就印度建廠(chǎng)展開(kāi)磋商：http://sn.people.com.cn/GB/n2/2018/1129/c378305-32348062.html

7、vivo計(jì)劃在印度投資39億元建新工廠(chǎng)，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求：http://tech.ifeng.com/a/20181130/45241370_0.shtml

8、虧損數(shù)億美元，LG官方承認(rèn)手機(jī)業(yè)務(wù)陷入困境：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31343.html

【汽車(chē)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、登云股份：控股股東合計(jì) 757.48萬(wàn)股解除質(zhì)押。

2、藍(lán)黛傳動(dòng)：收到工業(yè)和信息化部“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”科技重大專(zhuān)項(xiàng)政府補(bǔ)助2,250.32萬(wàn)元。

3、云內(nèi)動(dòng)力：擬1億元-2億元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)3.02元/股。

4、金龍汽車(chē)：控股股東擬12個(gè)月內(nèi)增持不超2%股份，增持金額為5000萬(wàn)元至1.5億元。

5、賈躍亭債權(quán)融資路被堵，FF未能解除對(duì)恒大的資產(chǎn)抵押：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/30080052052I70075878C102.shtml?area=b&idx=5

6、寧德時(shí)代擬申請(qǐng)千億元綜合授信，動(dòng)力電池巨頭將投資74億元擴(kuò)產(chǎn)：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/300750495049I70075873C501.shtml?area=b&idx=6

7、布局未來(lái)出行，長(zhǎng)城汽車(chē)“國(guó)家智能汽車(chē)與智慧交通示范區(qū)”啟用：http://auto.sina.com.cn/news/hy/2018-11-29/detail-ihpevhcm3626917.shtml

8、首批粵澳非營(yíng)運(yùn)小汽車(chē)可免加簽通行港珠澳大橋：http://www.xinhuanet.com/gangao/2018-11/30/c_1210005802.htm

【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、中天能源為子公司青島中天能源集團(tuán)提供5,000萬(wàn)元貸款擔(dān)保。

2、發(fā)改委：天然氣消費(fèi)年增長(zhǎng)超350億立方米時(shí)，局地或出現(xiàn)用氣短缺-http://finance.sina.com.cn/china/2018-11-29/doc-ihmutuec4802945.shtml

3、重慶市天然氣經(jīng)營(yíng)或?qū)?shí)行特許經(jīng)營(yíng)制度：http://www.cq.xinhuanet.com/2018-11/30/c_1123787393.htm

4、鄂爾多斯市發(fā)改委組建完成油氣長(zhǎng)輸管道安全管理專(zhuān)家?guī)欤?/span>http://www.kailiaoji.net/9/63104.html

5、中化二建中標(biāo)匯能煤制天然氣項(xiàng)目建安工程：https://www.china5e.com/news/news-1045957-1.html

6、昆明市調(diào)整居民采暖用氣價(jià)格，12月1日起執(zhí)行：https://www.china5e.com/news/news-1045921-1.html

【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、財(cái)政部：自2019年1月1日起調(diào)整跨境電商零售進(jìn)口政策-http://news.cnfol.com/guoneicaijing/20181130/27064167.shtml

2、茂業(yè)商業(yè)：第三季度權(quán)益分派以總股本17.32億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元。

3、海寧皮城：擬回購(gòu)3600萬(wàn)元-6000萬(wàn)元股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)6元/股。

4、美凱龍：發(fā)布員工持股計(jì)劃，自下而上切合運(yùn)營(yíng)需求-http://stock.eastmoney.com/news/1416,20181130996343414.html

5、大連友誼：1380萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓邯鄲一間公司100%股權(quán)-http://house.jrj.com.cn/2018/11/29201225422745.shtml

6、天福首家4.0新形象旗艦店開(kāi)業(yè)，2019年門(mén)店數(shù)將破5000家：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414683.shtml

7、貴陽(yáng)首座新城吾悅廣場(chǎng)敲定，將造4.0升級(jí)版商業(yè)旗艦：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414672.shtml

8、物美拓展加速，在天津10店同開(kāi)：http://www.soupu.com/UINews/Detail.aspx?id=709634

9、京東單季增加3萬(wàn)商家，明年對(duì)新商家補(bǔ)貼將超億元：http://it.people.com.cn/GB/n1/2018/1129/c1009-30433057.html

【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、易居研究院發(fā)布報(bào)告顯示，10月份，全國(guó)100個(gè)城市新建商品住宅成交均價(jià)為13203元/平方米，環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，同比增長(zhǎng)7.9%。

2、萬(wàn)科A股東2283.89萬(wàn)A股解除質(zhì)押；融創(chuàng)擬額外發(fā)行3.5億美元票據(jù)，與2020年到期8.625%優(yōu)先票據(jù)合并。

3、蘇寧環(huán)球：約756萬(wàn)元首次回購(gòu)236.28萬(wàn)股股份，占公司總股本的0.078%。

4、廣州容積率計(jì)算辦法于12月1日開(kāi)始實(shí)施：http://www.gd.xinhuanet.com/newscenter/2018-11/29/c_1123784546.htm

5、股價(jià)低迷，陽(yáng)光城99%的中小股東投票反對(duì)最新融資議案：http://finance.eastmoney.com/news/1349,20181130996457515.html

6、保利地產(chǎn)25億公司債最后兩年利率上調(diào)至4%：http://www.guandian.cn/article/20181129/210943.html

7、年底出手，光明地產(chǎn)連獲湖州六宗地：http://stock.10jqka.com.cn/20181130/c608453744.shtml

8、富力13.37億摘太原209畝七宗地，將作項(xiàng)目?jī)?chǔ)備土地：http://www.guandian.cn/article/20181130/210966.html

【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、三七互娛出售子公司股權(quán)完成工商變更登記：http://finance.eastmoney.com/a/20181130996303512.html

2、電競(jìng)將首次作為正式比賽項(xiàng)目加入2019年?yáng)|南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)：http://www.6a.com/detail/771509_3.html

3、國(guó)產(chǎn)游戲加速“出?！保?/span>http://qh.people.com.cn/GB/n2/2018/1130/c182754-32351964.html

4、騰訊網(wǎng)易2018年海外手游總收入26億，同比增長(zhǎng)382%：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53430.html

5、GameStopQ3財(cái)報(bào)：凈虧損4.866億美元-http://www.youxiguancha.com/zibendongtai/53426.html

6、央視曝光未成年人游戲消費(fèi)糾紛，《王者榮耀》上線(xiàn)“拍臉驗(yàn)身”：https://www.toutiao.com/a6629105222805357060/

7、IGN“歷史最佳”榜單出爐：《王者榮耀》國(guó)際版入選-https://www.gameres.com/829941.html

8、SuperData創(chuàng)始人：全球游戲產(chǎn)業(yè)的寒冬即將來(lái)臨-http://www.thecover.cn/news/1432498

【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、洲明科技擬1326萬(wàn)增資子公司，用于合同能源管理項(xiàng)目：https://www.ledinside.cn/news/20181130-44507.html

2、晶電Mini LED產(chǎn)品下季放量，顯示屏發(fā)展動(dòng)能較強(qiáng)：https://www.ledinside.cn/news/20181130-44505.html

3、銀川市路燈將全部更換為LED節(jié)能燈，節(jié)電率超60%：https://www.cnledw.com/info/newsdetail-52555.htm

4、霍斯特中心和弗勞恩霍夫研究所研發(fā)全球最長(zhǎng)OLED：http://www.ebnew.com/info/617051644.html

【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

100年僅磨耗2毫米,超?；炷翞檐娚酱髽虼┥?/span>"長(zhǎng)壽防護(hù)衣"：http://news.sina.com.cn/o/2018-11-29/doc-ihmutuec4771118.shtml