【宏觀(guān)動(dòng)態(tài)】

1、商務(wù)部：中方注意到美方日前對“301調查”報告進(jìn)行的更新，對此表示嚴重關(guān)切，報告對中方進(jìn)行新的無(wú)端指責，捕風(fēng)捉影，罔顧事實(shí)，中方完全不能接受；目前中美雙方工作團隊正在保持密切接觸，推動(dòng)落實(shí)兩國元首通話(huà)達成的共識。

2、財政部PPP中心主任：財政部即將下發(fā)規范PPP發(fā)展相關(guān)意見(jiàn)明確，10%的支出紅線(xiàn)絕對不能打破，強調依法合規的10%支出紅線(xiàn)以?xún)鹊?/span>PPP支出責任不屬于隱性債務(wù)；依法合規的PPP財政支出責任必須要納入預算。

3、央行公告，11月22日不開(kāi)展逆回購操作。央行已連續20個(gè)工作日未開(kāi)展逆回購操作。22日Shibor多數下跌，隔夜Shibor跌12.3bp報2.456%。

4、發(fā)改委：2018年1-10月份，全國新增意向投資項目投資額同比增長(cháng)3.0%，比三季度末回落1.4個(gè)百分點(diǎn)，比上半年回落3.9個(gè)百分點(diǎn)。

5、央行上?？偛堪l(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強民營(yíng)企業(yè)和科技創(chuàng )新企業(yè)金融服務(wù)的實(shí)施意見(jiàn)》，引導金融資源“精準滴灌”民營(yíng)和科創(chuàng )企業(yè)?！秾?shí)施意見(jiàn)》運用了多種貨幣信貸工具“多管齊下”切實(shí)傳導優(yōu)惠政策：一是要求充分發(fā)揮再貸款定向調控、精準滴灌功能，將不少于100億元的再貸款額度聚焦于科技創(chuàng )新、先進(jìn)制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域民營(yíng)、小微企業(yè)，同時(shí)努力撬動(dòng)金融機構運用自有資金進(jìn)一步加大信貸投放。

6、財政部：10月，全國發(fā)行地方政府債券2560億元。截至10月末，全國地方政府債務(wù)余額184043億元。一般債務(wù)109269億元，專(zhuān)項債務(wù)74774億元；政府債券181478億元，非政府債券形式存量政府債務(wù)2565億元。

【消費電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、2018年前三季度全球手機市場(chǎng)報告：存量市場(chǎng)競爭，技術(shù)引領(lǐng)國產(chǎn)品牌向中高端市場(chǎng)突圍-http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31184.html

2、iPhone新機失寵，鴻海、瑞聲等供應商被股市打入冷宮：https://finance.qq.com/a/20181123/002425.htm

3、曝鴻海今年年底前削減10萬(wàn)名員工：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31198.html

4、外媒：Galaxy M2或是三星首款美人尖屏手機-https://www.ithome.com/0/396/438.htm

5、中國移動(dòng)副總裁：確定2019年推出首批自主品牌5G終端產(chǎn)品-http://productnews.itxinwen.com/txit/20181123/7634.html

6、用戶(hù)因三星Note7自燃起訴，法院判三星賠償但無(wú)欺詐行為：http://tech.caijing.com.cn/20181123/4539691.shtml

7、十年死亡118人，三星就半導體工廠(chǎng)工人患癌道歉賠償：https://www.ithome.com/0/396/525.htm

8、英國電信：華為是目前唯一真正的5G供應商，其他供應商還需努力-http://www.07263.com/news/show-106754.html

9、為圍堵華為，美國提供補助拉攏盟國棄用華為5G產(chǎn)品：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31195.html

【汽車(chē)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、精鍛科技：收到大眾汽車(chē)自動(dòng)變速器(天津)MEB項目轉子軸“采購提名協(xié)議”，被提名為該項目?jì)杉夜讨?，年需求?/span>35.5萬(wàn)臺套。

2、聯(lián)明股份控股股東18,00萬(wàn)股有限售流通股解除質(zhì)押，占公司總股本的9.36%。

3、南方軸承擬出資2000萬(wàn)元購買(mǎi)中冀永泰-穩盈1號定向債務(wù)融資工具；隆鑫通用子公司廣州威能機電獲得裝備承制單位資格證書(shū)。

4、貝斯特：擬以自籌資金投資不超3億元建設汽車(chē)精密零部件項目(一期)。項目主要致力于主營(yíng)業(yè)務(wù)的規模擴產(chǎn)、技術(shù)升級和新領(lǐng)域拓展，力爭在做大做強現有業(yè)務(wù)的同時(shí)，布局新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

5、川環(huán)科技首次公開(kāi)發(fā)行的募投項目結項并將節余募集資金4096.34萬(wàn)元永久補充流動(dòng)資金；迪生力擬使用不超過(guò)3000萬(wàn)元的自有資金進(jìn)行證券投資。

6、與賈躍亭紛爭再掀波瀾，恒大稱(chēng)投資FF是純商業(yè)行為：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/22101209129I70074502C102.shtml?area=b&idx=2

7、日產(chǎn)正式解除戈恩的董事長(cháng)職務(wù)：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/221032473247I70074503C101.shtml?area=a&idx=2

8、特斯拉沖10萬(wàn)交付目標，在華全面降價(jià)-最高超38萬(wàn)：https://www.sohu.com/a/277264643_765855

【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、光正集團：控股股東股票質(zhì)押式回購交易5131.53萬(wàn)股解除質(zhì)押；合計 5,200萬(wàn)股再質(zhì)押。

2、中天能源為全資孫公司武漢中能燃氣2,000萬(wàn)元綜合授信提供擔保；公司2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金銀行賬戶(hù)之一的凍結中的募集資金賬戶(hù)被扣劃。

3、新疆浩源：擬出資1300萬(wàn)元控股成立浩源能源研究院有限公司，將致力于開(kāi)發(fā)以天然氣、煤炭、碳三碳四等低碳原料為起點(diǎn)的技術(shù)中試項目。

4、全國落差最大供熱長(cháng)輸管網(wǎng)工程在石家莊投入使用：https://news.sina.com.cn/c/2018-11-23/doc-ihmutuec2814855.shtml

5、“南部天然氣走廊”兩大管道項目實(shí)現對接：http://ditan.china.com.cn/2018-11/23/content_40588741.html

6、專(zhuān)家：天然氣管網(wǎng)建設應統一規劃-http://www.oilgas.com.cn/newsc915/327188.jhtml

7、青島清潔能源供熱面積年底將突破5600萬(wàn)平方米：https://iqd.ifeng.com/7048553/news.shtml?&back

8、蘇橋儲氣庫群開(kāi)采迎戰用氣高峰：http://news.cnpc.com.cn/system/2018/11/23/001711629.shtml

【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、茂業(yè)商業(yè)：控股股東2400萬(wàn)股解除質(zhì)押，2400萬(wàn)股補充質(zhì)押。

2、美團點(diǎn)評：第三季度營(yíng)收191億元，同比增長(cháng)97.2%，期內虧損833億元，經(jīng)調整虧損凈額25億元；第三季度平臺交易金額1457億元，同比增長(cháng)40%；年度交易用戶(hù)總數增長(cháng)30%至3.82億。

3、美團準備發(fā)行50億生意貸ABS 幫助中小商家貸款：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414312.shtml

4、寺庫與美圖達成戰略合作，美圖美妝APP將由TryTry運營(yíng)：http://tech.163.com/18/1122/16/E17TOSF000097U7R.html

5、超級物種上海世茂濱江店開(kāi)業(yè)，全國門(mén)店數達59家：https://36kr.com/p/5163420.html

6、菜鳥(niǎo)驛站發(fā)布天貓雙11剁手排名：南方高校、中西部城市贏(yíng)了-http://www.cn156.com/article-93310-1.html

7、阿里95億美金收購餓了么是美團抬了價(jià)？：http://www.ebrun.com/20181122/308898.shtml

8、監管過(guò)渡期政策再延長(cháng)，跨境電商迎來(lái)五大利好：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-22/doc-ihmutuec2474444.shtml?tj=none&tr=12

【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、蘇寧環(huán)球：擬回購不超8億元公司股份，回購價(jià)格不超過(guò)3.50元/股。

2、北辰實(shí)業(yè)33.8億元中期票據獲準注冊；新黃浦以7.34億元競得上海閔行區吳涇鎮紫竹科學(xué)園區5.03萬(wàn)平方米四類(lèi)住宅組團用地。

3、市北高新：擬44.04億元向上海靜工方霄轉讓全資孫公司鈞創(chuàng )投資100%股權。

4、榮盛發(fā)展：簽訂榮盛興城蔚縣園區招商合作協(xié)議書(shū)-http://southmoney.com/fenxi/201811/2763236.html

5、華業(yè)資本總經(jīng)理被拘，事發(fā)前曾參與追查“蘿卜章”事件：http://finance.stockstar.com/SS2018112300000486.shtml

6、兆新股份深圳寶安項目納入城市更新計劃，占地3.47萬(wàn)平：http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,793970042.html

7、佳兆業(yè)物業(yè)赴港IPO已通過(guò)上市聆訊：http://www.guandian.cn/article/20181122/210622.html

8、越秀24.2億再售財富天地廣場(chǎng)，碧桂園深圳工改M0項目獲批：http://house.123.com.cn/show/645-10250782.html

【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、游久游戲下屬子公司獲得文化服務(wù)出口獎勵資金500萬(wàn)元；《全民小鎮》獲2018金翎獎"玩家最喜歡的H5游戲"。

2、2018金翎獎塵埃落定，三七互娛斬獲多個(gè)重量級獎項：http://www.donews.com/news/detail/4/3028843

3、創(chuàng )夢(mèng)天地赴港IPO闖關(guān)成功：http://finance.ifeng.com/a/20181123/16585337_0.shtml

4、央視報道新文創(chuàng )，游戲孵化IP能力受肯定：http://games.qq.com/a/20181123/006457.htm

5、傳微軟考慮收購《殺手》開(kāi)發(fā)商IO互動(dòng)：https://www.3dmgame.com/news/201811/3749953.html

6、賽爾號十年沉淀“蝴蝶效應”，聯(lián)動(dòng)我的世界中國版：http://games.qq.com/a/20181123/006686.htm

7、全球銷(xiāo)量超300萬(wàn)，《精靈寶可夢(mèng) Let`s Go！》破NS游戲首周銷(xiāo)量紀錄：http://youxiputao.com/articles/16525

8、伽馬數據10月簡(jiǎn)報：新游慘淡 買(mǎi)量下降 Q4又要涼？-http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53252.html

【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、廣電運通：中標中國郵政2018年智能柜員機（ITM）設備集中采購項目”和“中國郵政集團公司2018年點(diǎn)驗鈔機、紙幣清分機設備集中采購項目。

2、利亞德小間距市場(chǎng)應用空間在逐步擴大：https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220018-8120-30283992.html

3、智能照明有望普及，滿(mǎn)足多元化需求成趨勢：http://field.10jqka.com.cn/20181123/c608330733.shtml

【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

交通運輸部發(fā)文規范農村公路建設，明確實(shí)行質(zhì)量責任終身制：https://news.sina.com.cn/o/2018-11-22/doc-ihmutuec2639214.shtml