【宏觀(guān)動(dòng)態(tài)】

1、國務(wù)院：決定延續和完善跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口政策并擴大適用范圍，擴大開(kāi)放更大激發(fā)消費潛力；支持物流樞紐運營(yíng)主體通過(guò)發(fā)債、上市等融資。

2、央行公告，11月21日不開(kāi)展逆回購操作。當日實(shí)現零投放零回籠，央行公開(kāi)市場(chǎng)本輪逆回購“靜默期”已持續十九個(gè)交易日。21日當天，Shibor漲跌互現，隔夜Shibor跌3bp報2.579%，7天跌0.9報2.656%。

3、據21世紀經(jīng)濟報道，工信部正在牽頭擬定支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)文件，涉及財稅政策以及融資難、融資貴等問(wèn)題，這一文件有望在近日通過(guò)國務(wù)院相關(guān)會(huì )議審議。

4、四川省出臺《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟健康發(fā)展的意見(jiàn)》，涵蓋四川省支持民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的20條政策、措施，力爭到2022年四川省民營(yíng)經(jīng)濟增加值占地區生產(chǎn)總值比重達到60%。

5、首部中國城市創(chuàng )新競爭力評價(jià)報告近日由社會(huì )科學(xué)文獻出版社正式出版并向社會(huì )公布。報告披露2018年中國城市創(chuàng )新競爭力排名：第1-10位為北京、上海、深圳、天津、廣州、蘇州、杭州、西安、寧波、武漢。

6、經(jīng)濟參考報：經(jīng)過(guò)8、9兩個(gè)月的發(fā)行高峰之后，我國地方債年內發(fā)行已近尾聲。新增專(zhuān)項債發(fā)行的全年額度至10月底基本已經(jīng)用完。今年以來(lái)，地方債發(fā)行規模已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)億元。

【消費電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、東尼電子：控股股東、實(shí)際控制人280萬(wàn)股股份被質(zhì)押。

2、消息稱(chēng)蘋(píng)果最大iPhone組裝廠(chǎng)富士康計劃大幅削減29億美元成本，同時(shí)計劃削減10%的非技術(shù)性員工。富士康稱(chēng)，接下來(lái)將會(huì )面臨著(zhù)困難且競爭激烈的一年。

3、小米計劃2019年底在印度開(kāi)5000家店，現有500家：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414256.shtml

4、消息稱(chēng)小米MIX 3即將登陸歐洲市場(chǎng)：http://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2018-11-22/doc-ihnyuqhi7537822.shtml

5、美國新一輪出口管制將至，人工智能、芯片均在列：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31163.html

6、傳三星S10系列旗艦版或采用陶瓷機身，搭載ToF 3D鏡頭：http://digi.tech.qq.com/a/20181122/001257.htm

7、華為將在俄羅斯建立科研中心，以研發(fā)通信技術(shù)：http://mi.techweb.com.cn/tmt/2018-11-22/2713439.shtml

8、華為已獲全球22份5G網(wǎng)絡(luò )合同，致力于5G技術(shù)商業(yè)化：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31177.html

【汽車(chē)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、亞太股份：擬使用不超過(guò)1.8億元暫時(shí)閑置募集資金補充流動(dòng)資金；歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的1.85億元閑置募集資金。

2、金固股份:公司參股的蘇州智華正評估是否在科創(chuàng )板上市；旗下創(chuàng )投基金聚焦智能駕駛、新能源汽車(chē)及汽車(chē)后市場(chǎng)。

3、新泉股份：耗資1000萬(wàn)元首次回購57.18萬(wàn)股股份，占公司總股本的0.25%。

4、哈啰出行宣布攜手首汽約車(chē)，在北京、上海、杭州、南京、合肥等全國60多個(gè)城市同步接入首汽約車(chē)網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)。

5、李彥宏：百度不會(huì )自己造車(chē)，不會(huì )自己去開(kāi)生產(chǎn)線(xiàn)、設計發(fā)動(dòng)機，只做擅長(cháng)的自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)。

6、日產(chǎn)汽車(chē)董事長(cháng)戈恩、代表董事凱利將被延長(cháng)拘留10天；日產(chǎn)汽車(chē)考慮對三方汽車(chē)聯(lián)盟進(jìn)行調整，包括股權比例。

7、“黑公關(guān)”事件又起波瀾，吉利將百度告上法庭：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/210610261026I70074288C102.shtml?area=b&idx=2

8、馬斯克又發(fā)推了，這次他表示特斯拉有與戴姆勒合作的興趣：http://stock.qq.com/a/20181120/000267.htm

9、神州出局，寶沃汽車(chē)再尋接盤(pán)者：http://auto.cnfol.com/qichepinglun/20181121/27042678.shtml

【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、蘭太實(shí)業(yè)：以38元/平方米的價(jià)格購買(mǎi)控股股東吉鹽化集團吉蘭泰鎮區 20 宗土地的土地使用權。

2、中天能源擬與新疆中泰開(kāi)展戰略合作：http://finance.eastmoney.com/news/1354,20181121990041647.html

3、中國石油儲氣庫（群）進(jìn)入采氣階段，今冬明春計劃采氣量達新高：https://www.china5e.com/news/news-1045248-1.html

4、大唐克旗煤制天然氣10月天然氣產(chǎn)量創(chuàng )新高：http://gas.in-en.com/html/gas-2970654.shtml

5、西南油氣田龍崗氣田累產(chǎn)天然氣突破90億立方米：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-21/doc-ihmutuec2292337.shtml

6、桐城市出租車(chē)運價(jià)與天然氣價(jià)格實(shí)施聯(lián)動(dòng)機制：http://gas.in-en.com/html/gas-2971074.shtml

【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、蘭州民百第三季度權益分派：以7.83億股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.3元。

2、海南發(fā)控與廈門(mén)國貿成立合資公司，打造對外貿易和供應鏈運營(yíng)平臺：http://finance.eastmoney.com/a/20181122990464847.html

3、杜嘉班納砸的不只一場(chǎng)“秀”：http://finance.ifeng.com/a/20181122/16583810_0.shtml

4、亞馬遜中國“真黑五”已開(kāi)啟，覆蓋逾10萬(wàn)件海外正品：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414239.shtml

5、拼多多黃崢：打假和打擊山寨“傍名牌”會(huì )永遠繼續下去：http://it.southcn.com/9/2018-11/21/content_184177904.htm

6、星河商置與沃爾瑪簽協(xié)議，已合作深圳等三項目：http://www.guandian.cn/article/20181122/210580.html

7、日本7-11擬投60億日元建植物工廠(chǎng)自己種生菜：https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2018-11-21/doc-ihmutuec2242839.shtml

8、鄭州三季度商業(yè)數據：新增3個(gè)購物中心、一線(xiàn)品牌加速下沉-http://news.winshang.com/html/064/9615.html

【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、北京：建設用地規劃許可證擬取消，不再有獨立存在意義-http://bj.people.com.cn/GB/n2/2018/1121/c82840-32314612.html

2、深交所發(fā)布停復牌意見(jiàn)稿，要求審慎申請停牌：http://house.jrj.com.cn/2018/11/22085525391159.shtml

3、華夏幸福參與設立規模超百億產(chǎn)業(yè)投資基金，股價(jià)偏軟：http://finance.eastmoney.com/news/1354,20181122990494638.html

4、碧桂園短暫停牌，此前擬購回78.3億港元可轉債：http://www.guandian.cn/article/20181122/210578.html

5、萬(wàn)科A股東寶能系鉅盛華2284萬(wàn)解除質(zhì)押；中交地產(chǎn)持股5%以上股東華夏集團802.5萬(wàn)股解除質(zhì)押。

6、大名城：歸還暫時(shí)補充流動(dòng)資金的4,000萬(wàn)元閑置募集資金。

7、綠地控股：為廣州市暉邦置業(yè)1.85億元融資貸款提供擔保；粵泰股份為下屬全資公司合計1.4億元貸款提供擔保。

8、京投置地、益達生投資聯(lián)合體以2.55億元競得河北省三河市5萬(wàn)平方米商務(wù)金融用地。

【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、迅游科技再次通過(guò)高新技術(shù)企業(yè)認定，有效期為三年；艾格拉斯《三生三世十里桃花》斬獲2018金翎獎最受期待移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )游戲。

2、艾格拉斯：擬聯(lián)合子公司等斥資近4億元設立投資基金，主要側重于上市公司產(chǎn)業(yè)整合中的并購投資、境內境外未上市成熟優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權投資、中概股回歸等投資。

3、驊威文化終止收購今日復牌，停牌釘子戶(hù)繼續縮減：http://finance.qianlong.com/2018/1122/2958049.shtml

4、天神娛樂(lè )全資子公司天神互動(dòng)受到行政處罰：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617260692114407354&wfr=spider&for=pc

5、《光明勇士》一路“沖鴨” 登頂iOS免費榜：http://www.youxiguancha.com/yunyingzixun/53216.html

6、“Nintendo Switch”注冊商標在中國進(jìn)入初步審定：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53212.html

7、獵豹移動(dòng)Q3財報：手游業(yè)務(wù)收入達2.85億，創(chuàng )歷史新高-https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617753305948673575&wfr=spider&for=pc

8、上線(xiàn)4天，累計54萬(wàn)用戶(hù)，馬化騰也為這款小游戲打Call：https://www.gameres.com/828884.html

【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、艾比森：設立深圳市艾比森投資有限公司，注冊資本3,000萬(wàn)元。

2、DLC推第一版LED植物照明能效要求，正式接受認證申請：https://www.cnledw.com/info/newsdetail-52526.htm

3、光寶啟動(dòng)產(chǎn)學(xué)合作，未來(lái)擬擴大LED車(chē)燈模塊等產(chǎn)能：https://www.ledinside.cn/news/20181122-44471.html

【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

原材料成本上升，武漢混凝土協(xié)會(huì )發(fā)文警示：http://www.cnrmc.com/news/show.php?itemid=117430