【宏觀動態(tài)】

1、國務院：決定延續(xù)和完善跨境電子商務零售進口政策并擴大適用范圍，擴大開放更大激發(fā)消費潛力；支持物流樞紐運營主體通過發(fā)債、上市等融資。

2、央行公告，11月21日不開展逆回購操作。當日實現(xiàn)零投放零回籠，央行公開市場本輪逆回購“靜默期”已持續(xù)十九個交易日。21日當天，Shibor漲跌互現(xiàn)，隔夜Shibor跌3bp報2.579%，7天跌0.9報2.656%。

3、據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，工信部正在牽頭擬定支持中小企業(yè)發(fā)展的相關文件，涉及財稅政策以及融資難、融資貴等問題，這一文件有望在近日通過國務院相關會議審議。

4、四川省出臺《關于促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展的意見》，涵蓋四川省支持民營經(jīng)濟發(fā)展的20條政策、措施，力爭到2022年四川省民營經(jīng)濟增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達到60%。

5、首部中國城市創(chuàng)新競爭力評價報告近日由社會科學文獻出版社正式出版并向社會公布。報告披露2018年中國城市創(chuàng)新競爭力排名：第1-10位為北京、上海、深圳、天津、廣州、蘇州、杭州、西安、寧波、武漢。

6、經(jīng)濟參考報：經(jīng)過8、9兩個月的發(fā)行高峰之后，我國地方債年內(nèi)發(fā)行已近尾聲。新增專項債發(fā)行的全年額度至10月底基本已經(jīng)用完。今年以來，地方債發(fā)行規(guī)模已經(jīng)超過4萬億元。

【消費電子業(yè)動態(tài)】

1、東尼電子：控股股東、實際控制人280萬股股份被質押。

2、消息稱蘋果最大iPhone組裝廠富士康計劃大幅削減29億美元成本，同時計劃削減10%的非技術性員工。富士康稱，接下來將會面臨著困難且競爭激烈的一年。

3、小米計劃2019年底在印度開5000家店，現(xiàn)有500家：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414256.shtml

4、消息稱小米MIX 3即將登陸歐洲市場：http://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2018-11-22/doc-ihnyuqhi7537822.shtml

5、美國新一輪出口管制將至，人工智能、芯片均在列：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31163.html

6、傳三星S10系列旗艦版或采用陶瓷機身，搭載ToF 3D鏡頭：http://digi.tech.qq.com/a/20181122/001257.htm

7、華為將在俄羅斯建立科研中心，以研發(fā)通信技術：http://mi.techweb.com.cn/tmt/2018-11-22/2713439.shtml

8、華為已獲全球22份5G網(wǎng)絡合同，致力于5G技術商業(yè)化：http://www.shoujibao.cn/news/show-htm-itemid-31177.html

【汽車業(yè)動態(tài)】

1、亞太股份：擬使用不超過1.8億元暫時閑置募集資金補充流動資金；歸還暫時補充流動資金的1.85億元閑置募集資金。

2、金固股份:公司參股的蘇州智華正評估是否在科創(chuàng)板上市；旗下創(chuàng)投基金聚焦智能駕駛、新能源汽車及汽車后市場。

3、新泉股份：耗資1000萬元首次回購57.18萬股股份，占公司總股本的0.25%。

4、哈啰出行宣布攜手首汽約車，在北京、上海、杭州、南京、合肥等全國60多個城市同步接入首汽約車網(wǎng)約車業(yè)務。

5、李彥宏：百度不會自己造車，不會自己去開生產(chǎn)線、設計發(fā)動機，只做擅長的自動駕駛技術研發(fā)。

6、日產(chǎn)汽車董事長戈恩、代表董事凱利將被延長拘留10天；日產(chǎn)汽車考慮對三方汽車聯(lián)盟進行調整，包括股權比例。

7、“黑公關”事件又起波瀾，吉利將百度告上法庭：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/210610261026I70074288C102.shtml?area=b&idx=2

8、馬斯克又發(fā)推了，這次他表示特斯拉有與戴姆勒合作的興趣：http://stock.qq.com/a/20181120/000267.htm

9、神州出局，寶沃汽車再尋接盤者：http://auto.cnfol.com/qichepinglun/20181121/27042678.shtml

【天然氣業(yè)動態(tài)】

1、蘭太實業(yè)：以38元/平方米的價格購買控股股東吉鹽化集團吉蘭泰鎮(zhèn)區(qū) 20 宗土地的土地使用權。

2、中天能源擬與新疆中泰開展戰(zhàn)略合作：http://finance.eastmoney.com/news/1354,20181121990041647.html

3、中國石油儲氣庫（群）進入采氣階段，今冬明春計劃采氣量達新高：https://www.china5e.com/news/news-1045248-1.html

4、大唐克旗煤制天然氣10月天然氣產(chǎn)量創(chuàng)新高：http://gas.in-en.com/html/gas-2970654.shtml

5、西南油氣田龍崗氣田累產(chǎn)天然氣突破90億立方米：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-21/doc-ihmutuec2292337.shtml

6、桐城市出租車運價與天然氣價格實施聯(lián)動機制：http://gas.in-en.com/html/gas-2971074.shtml

【零售業(yè)動態(tài)】

1、蘭州民百第三季度權益分派：以7.83億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元。

2、海南發(fā)控與廈門國貿(mào)成立合資公司，打造對外貿(mào)易和供應鏈運營平臺：http://finance.eastmoney.com/a/20181122990464847.html

3、杜嘉班納砸的不只一場“秀”：http://finance.ifeng.com/a/20181122/16583810_0.shtml

4、亞馬遜中國“真黑五”已開啟，覆蓋逾10萬件海外正品：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414239.shtml

5、拼多多黃崢：打假和打擊山寨“傍名牌”會永遠繼續(xù)下去：http://it.southcn.com/9/2018-11/21/content_184177904.htm

6、星河商置與沃爾瑪簽協(xié)議，已合作深圳等三項目：http://www.guandian.cn/article/20181122/210580.html

7、日本7-11擬投60億日元建植物工廠自己種生菜：https://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2018-11-21/doc-ihmutuec2242839.shtml

8、鄭州三季度商業(yè)數(shù)據(jù)：新增3個購物中心、一線品牌加速下沉-http://news.winshang.com/html/064/9615.html

【地產(chǎn)業(yè)動態(tài)】

1、北京：建設用地規(guī)劃許可證擬取消，不再有獨立存在意義-http://bj.people.com.cn/GB/n2/2018/1121/c82840-32314612.html

2、深交所發(fā)布停復牌意見稿，要求審慎申請停牌：http://house.jrj.com.cn/2018/11/22085525391159.shtml

3、華夏幸福參與設立規(guī)模超百億產(chǎn)業(yè)投資基金，股價偏軟：http://finance.eastmoney.com/news/1354,20181122990494638.html

4、碧桂園短暫停牌，此前擬購回78.3億港元可轉債：http://www.guandian.cn/article/20181122/210578.html

5、萬科A股東寶能系鉅盛華2284萬解除質押；中交地產(chǎn)持股5%以上股東華夏集團802.5萬股解除質押。

6、大名城：歸還暫時補充流動資金的4,000萬元閑置募集資金。

7、綠地控股：為廣州市暉邦置業(yè)1.85億元融資貸款提供擔保；粵泰股份為下屬全資公司合計1.4億元貸款提供擔保。

8、京投置地、益達生投資聯(lián)合體以2.55億元競得河北省三河市5萬平方米商務金融用地。

【游戲業(yè)動態(tài)】

1、迅游科技再次通過高新技術企業(yè)認定，有效期為三年；艾格拉斯《三生三世十里桃花》斬獲2018金翎獎最受期待移動網(wǎng)絡游戲。

2、艾格拉斯：擬聯(lián)合子公司等斥資近4億元設立投資基金，主要側重于上市公司產(chǎn)業(yè)整合中的并購投資、境內(nèi)境外未上市成熟優(yōu)質企業(yè)的股權投資、中概股回歸等投資。

3、驊威文化終止收購今日復牌，停牌釘子戶繼續(xù)縮減：http://finance.qianlong.com/2018/1122/2958049.shtml

4、天神娛樂全資子公司天神互動受到行政處罰：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617260692114407354&wfr=spider&for=pc

5、《光明勇士》一路“沖鴨” 登頂iOS免費榜：http://www.youxiguancha.com/yunyingzixun/53216.html

6、“Nintendo Switch”注冊商標在中國進入初步審定：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53212.html

7、獵豹移動Q3財報：手游業(yè)務收入達2.85億，創(chuàng)歷史新高-https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617753305948673575&wfr=spider&for=pc

8、上線4天，累計54萬用戶，馬化騰也為這款小游戲打Call：https://www.gameres.com/828884.html

【LED業(yè)動態(tài)】

1、艾比森：設立深圳市艾比森投資有限公司，注冊資本3,000萬元。

2、DLC推第一版LED植物照明能效要求，正式接受認證申請：https://www.cnledw.com/info/newsdetail-52526.htm

3、光寶啟動產(chǎn)學合作，未來擬擴大LED車燈模塊等產(chǎn)能：https://www.ledinside.cn/news/20181122-44471.html

【建筑業(yè)動態(tài)】

原材料成本上升，武漢混凝土協(xié)會發(fā)文警示：http://www.cnrmc.com/news/show.php?itemid=117430