【宏觀動(dòng)態(tài)】

1、自10月26日以來，央行已連停18個(gè)工作日未開展逆回購操作。Shibor總體延續(xù)上行勢頭，6個(gè)月及以內(nèi)各期限品種全線走高，其中隔夜Shibor續(xù)漲5.8bp至2.609%，創(chuàng)10月份以來新高。

2、央行副行長：做好小微企業(yè)金融服務(wù)是個(gè)系統(tǒng)工程，需要金融企業(yè)各方聯(lián)動(dòng)；下一步希望各商業(yè)銀行、中國銀聯(lián)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方，優(yōu)先解決民營企業(yè)特別是中小企業(yè)融資難、甚至融不到資的問題，同時(shí)逐步降低融資審批要求，用好用足政策措施。

3、發(fā)改委：將深入推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革，適時(shí)放開競爭性環(huán)節(jié)價(jià)格，完善教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等領(lǐng)域價(jià)格改革，圍繞電力、石油、天然氣等重點(diǎn)能源資源大力發(fā)展現(xiàn)貨市場，逐步推動(dòng)期貨市場創(chuàng)新發(fā)展，盡快形成多層次市場體系，促進(jìn)市場價(jià)格有效形成，積極推進(jìn)要素價(jià)格市場化改革。

4、上海市近日印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)資源高效率配置推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，提出研究建立“騰籠換鳥”專項(xiàng)資金，適當(dāng)提高產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金的規(guī)模和補(bǔ)貼力度，支持存量土地二次開發(fā)。

5、中國證券報(bào)頭版刊文稱，目前，中美利差已處低位，若利差進(jìn)一步收窄，可能沖擊人民幣匯率運(yùn)行和資金流動(dòng)的穩(wěn)定性。當(dāng)前，保持人民幣匯率總體穩(wěn)定仍是值得堅(jiān)守的目標(biāo)，貨幣市場利率面臨的底部約束正變得清晰，短期限市場利率或已基本到底。

【消費(fèi)電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、長電科技：5134.48萬股限售股于11月26日上市流通。

2、知情人士稱，三星電子正準(zhǔn)備在Galaxy S設(shè)備10周年之際推出四款旗艦版Galaxy S手機(jī)，其中包括5G版設(shè)備，已與Verizon、美國電話電報(bào)公司及T-Mobile進(jìn)行了有關(guān)推出5G設(shè)備的討論。

3、工信部：截至10月末,4G用戶總數(shù)達(dá)到11.6億戶：https://finance.china.com/tech/13001906/20181121/34471207_all.html

4、摩托羅拉正在研發(fā)5G新機(jī)Odin 采用高通驍龍8150芯片：http://www.citreport.com/content/39162-1.html

5、華為準(zhǔn)備在MWC 2019上推出可折疊的5G智能手機(jī), 5G設(shè)備烽火遍地：http://www.sohu.com/a/276771851_100143684

6、HTC U12+是末代旗艦？官方回應(yīng)：報(bào)道并非事實(shí)，明年推出5G手機(jī)：http://tech.ifeng.com/a/20181121/45230953_0.shtml

7、新玩家入局：OPPO可折疊手機(jī)專利曝光：https://www.ithome.com/0/396/037.htm

8、Counterpoint發(fā)布2018下半年中國智能手機(jī)市場報(bào)告：vivo成銷量冠軍-https://www.ithome.com/0/395/950.htm

【汽車業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、大眾汽車；將繼續(xù)擴(kuò)大在華合作，提升本土研發(fā)能力，在2022年前將投入150億歐元用于研發(fā)新技術(shù)，全力推進(jìn)重磅產(chǎn)品的本土化生產(chǎn)。

2、藍(lán)黛傳動(dòng)：子公司以6,400萬元競得重慶市璧山區(qū)約130畝工業(yè)用地。

3、中原內(nèi)配：將于2018年11月26日解禁911.3萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份，占總股本比例1.50%。

4、東風(fēng)六家零部件公司整合，兩家系統(tǒng)化新公司成立：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/200915451545I70074079C102.shtml?area=b&idx=1

5、雷諾保留戈恩CEO及董事長職位：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/210828152815I70074117C101.shtml?area=a&idx=2

6、【銷量報(bào)告】 2018年10月乘用車市場銷量分析：http://auto.hexun.com/2018-11-21/195264408.html

7、特斯拉計(jì)劃將超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大一倍，下一代充電站計(jì)劃推遲至明年初：http://www.china-qiche.com/news-28089.html

【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、佛燃股份：股東港華燃?xì)馔顿Y承諾不減持公司股份。

2、光正集團(tuán)：控股子公司及其下屬子公司間提供合計(jì)1.3億元連帶責(zé)任擔(dān)保。

3、淄博市非居民用天然氣價(jià)格本月起上調(diào)：http://gas.in-en.com/html/gas-2970089.shtml

4、“長熱”新增供熱面積754萬平方米，確保居民溫暖過冬：http://www.jl.chinanews.com/hyhc/2018-11-20/52498.html

5、蜀南氣礦高石梯獲第12口百萬方氣井：http://gas.in-en.com/html/gas-2970111.shtml

【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、匯嘉時(shí)代：將持有的杉杉匯嘉20%的股權(quán)以20萬元轉(zhuǎn)讓給杉杉集團(tuán)。

2、北京城鄉(xiāng)收到政府補(bǔ)助2300萬元；豫園股份發(fā)行20億公司債，票面利率未厘定。

3、拼多多：三季度營收33.7億元，同比增697%；歸屬股東凈虧損10.98億元，去年同期虧損2.21億元；月活用戶為2.317億，同比增226%。

4、天虹股份11億租下長沙方略城市廣場開購物中心，距大潤發(fā)僅210米：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617667211479842516&wfr=spider&for=pc

5、中免集團(tuán)與阿里巴巴集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414154.shtml

6、百盛1-9月虧損收窄43.8％，新開兩家Parkson Beauty：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414141.shtml

7、深圳下半年約20個(gè)購物中心面世，潮牌商家迎來爆發(fā)期：http://www.chinasspp.com/News/Detail/2018-11-21/429576.htm

8、盒馬CEO侯毅就“標(biāo)簽門”發(fā)致歉信：上海區(qū)總經(jīng)理就地免職-http://money.163.com/18/1121/09/E14JBPQT00259C2V.html

【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、上海臨港：競得上海松江區(qū)4.32萬平方米工業(yè)用地。

2、豫園股份擬公開發(fā)行20億公司債券，預(yù)計(jì)利率不超6.5%；北辰實(shí)業(yè)為下屬公司北京北辰地產(chǎn)提供不超過6億元擔(dān)保。

3、迪馬股份：聯(lián)營企業(yè)世元申川置業(yè)以7.4億元競得陜西省西咸新區(qū)合計(jì)7.38萬平方米商住與商服用地。

4、榮盛發(fā)展控股股東1700萬股股份解除質(zhì)押；華發(fā)股份11月26日解禁1.9億股。

5、新城控股：以4951.92萬元首次回購185萬股，占公司總股本的0.08%。

6、中糧地產(chǎn)重組大悅城新方案獲證監(jiān)會(huì)受理：https://news.sina.com.cn/c/2018-11-21/doc-ihnyuqhi5772875.shtml

7、碧桂園香港首個(gè)住宅項(xiàng)目低價(jià)入市 最高折扣14%：http://bj.house.163.com/18/1120/17/E12ROP17000782A4.html

8、騰籠換鳥！上海臨港與虹橋要“火”了：http://money.163.com/18/1121/07/E14CO46M00258152.html

9、海航地產(chǎn)：更名后重點(diǎn)打造臨空產(chǎn)業(yè)園和通航小鎮(zhèn)-http://www.guandian.cn/article/20181121/210482.html

【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、游戲產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 方有助于應(yīng)對(duì)成癮問題：http://media.people.com.cn/n1/2018/1120/c40606-30409813.html

2、業(yè)績變臉未及時(shí)更正，上交所對(duì)游久游戲及有關(guān)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)：http://finance.eastmoney.com/a/20181120989197493.html

3、重組告吹，驊威文化終止收購旭航網(wǎng)絡(luò)：http://money.people.com.cn/BIG5/n1/2018/1121/c42877-30412423.html

4、掌趣科技四面楚歌：大股東瘋狂套現(xiàn)，公司已無實(shí)際控制人：http://finance.ifeng.com/a/20181120/16581198_0.shtml

5、Paradox公布Q3財(cái)報(bào)，今年業(yè)績或創(chuàng)公司史上最佳：http://www.youxiguancha.com/zibendongtai/53162.html

6、馬化騰專訪回應(yīng)股價(jià)回調(diào)、游戲版號(hào)、投資與夢(mèng)想等：http://www.youxiguancha.com/sixiangguandian/53163.html

7、《星際公民》眾籌超過2億美元，打破游戲眾籌歷史記錄：http://youxiputao.com/articles/16501

8、拳頭將與漫威合作推出《英雄聯(lián)盟》漫畫，鬼蟹：英雄聯(lián)盟宇宙與漫威宇宙很相似-http://youxiputao.com/articles/16494

9、國內(nèi)14家游戲公司游戲版號(hào)存量盤點(diǎn)：http://news.gamedog.cn/a/20181121/2504990.html

【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、鴻利智匯回購注銷部分白光LED器件板塊限制性股票：http://www.lightingchina.com.cn/news/59750.html

2、積極布局高毛利LED頭燈，麗清Q4拼年度營運(yùn)最高峰：http://www.lightingchina.com.cn/news/59748.html

3、長方集團(tuán)斥資1527萬，向關(guān)聯(lián)方購買康銘盛0.91%股權(quán)：http://stock.10jqka.com.cn/20181120/c608271191.shtml

4、水晶光電7.32億轉(zhuǎn)讓股權(quán)，國資券商聯(lián)合支援：http://caifuhao.eastmoney.com/news/20181120173141314124480

【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、外加劑行業(yè)將有3項(xiàng)行標(biāo)于2019年4月1日起實(shí)施：http://www.cnrmc.com/news/show.php?itemid=117428

2、1.4萬億基建投資啟動(dòng)，35條高鐵來襲：http://www.csteelnews.com/bjtj/201811/t20181121_373012.html

3、33天超1300億！發(fā)改委密集批復(fù)大塊頭基建項(xiàng)目：http://finance.sina.com.cn/china/2018-11-20/doc-ihnyuqhi3507484.shtml

4、港珠澳大橋清水混凝土技術(shù)升級(jí)版參與太湖隧道建設(shè)：http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/csj/20181120/u7ai8205227.html

5、北方多地商混市場“冬施費(fèi)”上調(diào)：http://www.ccement.com/news/content/42764275829174.html

6、國家新型城鎮(zhèn)化標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)花落仙居：http://news.ccd.com.cn/Htmls/2018/11/21/2018112195315206473-1.html