【宏觀(guān)動(dòng)態(tài)】

1、央行公告，11月19日不開(kāi)展逆回購操作。因無(wú)逆回購到期，當日實(shí)現零投放零回籠。19日Shibor多數走高，隔夜Shibor漲20.6bp報2.551%，7天漲1.4報2.643%。

2、國資委副主任：積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，是新形勢下堅持公有制主體地位，增強國有經(jīng)濟活力、控制力、影響力的一個(gè)有效途徑和必然選擇；2016年以來(lái)，國家在電力、電信、軍工等重要行業(yè)領(lǐng)域，先后選擇三批50家國企開(kāi)展混改試點(diǎn)，其中中央企業(yè)28家。

3、發(fā)改委：發(fā)布關(guān)于鼓勵相關(guān)機構參與市場(chǎng)化債轉股的通知。鼓勵私募股權投資基金開(kāi)展市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)；允許符合條件的保險集團（控股）公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理機構設立專(zhuān)門(mén)實(shí)施機構從事市場(chǎng)化債轉股；支持外資設立私募股權投資基金開(kāi)展市場(chǎng)化債轉股業(yè)務(wù)。

4、據新華社，國有資本投資、運營(yíng)公司座談會(huì )釋放新信號。據了解，在首批國有資本投資公司試點(diǎn)中，國務(wù)院國資委就向中糧集團、國投正式下放了包括主業(yè)投資、產(chǎn)權管理、薪酬考核等在內的18項權利，并逐戶(hù)研究進(jìn)一步放權事項。

5、國稅總局發(fā)布《關(guān)于實(shí)施進(jìn)一步支持和服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展若干措施的通知》，包括5大方面26條具體舉措，提出要依法依規執行好小微企業(yè)免征增值稅、小型微利企業(yè)減半征收企業(yè)所得稅、金融機構向小微企業(yè)提供貸款的利息收入及擔保機構向中小企業(yè)提供信用擔保收入免征增值稅等主要惠及民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)惠政策，持續加大政策落實(shí)力度，確保民營(yíng)企業(yè)應享盡享。

6、據經(jīng)濟參考報，粗略統計，從金融機構到各地政府，當前逾3000億元的紓困基金正在加速進(jìn)場(chǎng)。專(zhuān)家表示，這些資金的運作使用應堅持市場(chǎng)化原則，更重要的是，建立民營(yíng)企業(yè)融資長(cháng)效機制勢在必行。

【消費電子業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、小米集團：第三季度收入508億元，同比增49.1%；經(jīng)調整利潤29億元，同比增17.3%；前三季度收入1304.94億元，同比增64.1%，經(jīng)調整利潤67億元，同比增39.3%；第三季度互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)分部收入同比增長(cháng)85.5%至人民幣47億元，主要得益于中國大陸變現能力增強。由于推薦算法持續優(yōu)化，用戶(hù)不斷使用公司的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，加上預裝收入增加，廣告收入同比增長(cháng)109.8%至人民幣32億元。

2、MobData：第三季度，國內手機市場(chǎng)占有率排在首位的依舊是蘋(píng)果，市場(chǎng)占有率高達21.6%，排名第二到第五的分別為華為、OPPO、vivo以及小米。前五名共計占有80.5%市場(chǎng)份額。六至第十位除了三星、魅族和中興以外，還包括已經(jīng)在智能手機圈淡出的金立和樂(lè )視。

3、三星電子網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)總裁：公司將為5G網(wǎng)絡(luò )投資220億美元，以確保到2020年占有至少20%的市場(chǎng)份額。

4、奮達科技控股股東 6267.31萬(wàn)股解除質(zhì)押，5384萬(wàn)股被質(zhì)押；長(cháng)信科技股東9745萬(wàn)股股份解除質(zhì)押。

5、美圖與小米達成戰略合作，共同推出美圖手機及智能硬件：http://www.donews.com/news/detail/1/3028338.html

6、金立重創(chuàng )：東莞工廠(chǎng)幾天前停工 此前賭債是導火索-http://finance.eastmoney.com/news/1344,20181118987290044.html

7、美圖的“凜冬”：手機下滑、電商被砍、MAU銳減-http://finance.jrj.com.cn/2018/11/19030325372334.shtml

8、美國欲限制AI、處理器技術(shù)出口 蘋(píng)果或深受其害：https://www.cnbeta.com/articles/tech/789637.htm?utm_source=tuicool&utm_medium=referral

【汽車(chē)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、力帆股份：1.45億股股票解除質(zhì)押，9860萬(wàn)股股票被質(zhì)押；兩家子公司收到2016、2017年度新能源汽車(chē)推廣應用補助資金合計5606萬(wàn)元。

2、興民智通：獲得中國汽車(chē)工業(yè)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎。

3、金鴻順：擬使用1億元閑置募集資金進(jìn)行現金管理；終止汽車(chē)零部件（沈陽(yáng)）生產(chǎn)基地項目并將該項目剩余募集資金7171.10萬(wàn)元永久性補充流動(dòng)資金。

4、旭升股份：公開(kāi)發(fā)行4.2億可轉債，票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

5、阿里巴巴AliOS宣布和一汽轎車(chē)股份有限公司達成技術(shù)合作，雙方將合作打造車(chē)路云實(shí)時(shí)在線(xiàn)的智能交通完整解決方案。

6、5G賦能，車(chē)聯(lián)網(wǎng)將在雄安新區率先落地應用：http://news.hongzhoukan.com/18/1120/liangshuang085842.html

7、日產(chǎn)董事長(cháng)戈恩被捕：http://auto.gasgoo.com/News/2018/11/1906090797I70073866C101.shtml?area=a&idx=2

【天然氣業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、佛燃股份：首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售，數量為2.15億股,占公司總股本的38.67%。

2、昆明天然氣管道有限公司成立：http://gas.in-en.com/html/gas-2969121.shtml

3、成都天府新區集氣輸管道工程動(dòng)工：https://www.china5e.com/news/news-1045062-1.html

4、鄂安滄管線(xiàn)一期工程（河北應急投產(chǎn)段）正式通氣：http://www.hebei.gov.cn/hebei/11937442/10761139/14468759/index.html

5、供暖季來(lái)臨，天然氣價(jià)格暴漲難再現：http://finance.jrj.com.cn/2018/11/19235425375702.shtml

【零售業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、永輝超市：子公司富平云商擬出資570萬(wàn)元與Advantage組建合資公司瑞德利零售營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)（上海），持股57%；提前歸還1億元募集資金。

2、新華錦：控股股東1200萬(wàn)股解除質(zhì)押。

3、京東：第三季度總營(yíng)收1300億元，凈營(yíng)收1048億元；調整后每ADS收益0.80元，在美國通用會(huì )計準則下凈利潤為30億元人民幣，同比大幅增長(cháng)200%創(chuàng )單季新高。

4、永輝宣布合并管理云超一、二集群：https://news.sina.com.cn/c/2018-11-20/doc-ihmutuec1754756.shtml

5、京東自主研發(fā)無(wú)人大飛機“京鴻”首飛成功：http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2018/414063.shtml

6、華聯(lián)股份：擬近8億元出售4家子公司股權-http://www.nbd.com.cn/articles/2018-11-19/1274017.html

7、銀座股份濟南萬(wàn)虹廣場(chǎng)店正式營(yíng)業(yè)，總投資18億元：http://www.guandian.cn/article/20181119/210414.html

【地產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、深圳鹽田棚改新政：拆舊建新方式為主，改造意愿雙85%可申請-http://www.guandian.cn/article/20181119/210416.html

2、中國武夷：承接巴布亞新幾內亞國際工程施工項目，項目合同金額3.23億元，預計實(shí)現利潤總額1600萬(wàn)元。

3、香江控股擬用1.65億閑置募集資金補充流動(dòng)資金；62歲張玉良連任綠地控股董事長(cháng)兼總裁。

4、華夏幸福：境外成功發(fā)行5000萬(wàn)美元債券，票面利率6.5%。

5、中南建設董事長(cháng)遭實(shí)名舉報：涉及中南置業(yè)破產(chǎn)案-http://bj.house.163.com/18/1119/07/E0V81NOB000782A4.html；擬為9家子公司新增擔保額度86.23億元。

6、銀億股份被動(dòng)復牌，開(kāi)盤(pán)跌停：http://money.163.com/18/1120/09/E1206ERC00258152.html

7、京漢股份：公開(kāi)掛牌轉讓全資孫公司天津凱華奎恩100%股權-http://finance.ifeng.com/a/20181119/16579460_0.shtml

8、上實(shí)發(fā)展擬收購泉州上實(shí)49%股權：https://finance.sina.com.cn/roll/2018-11-20/doc-ihnyuqhi3539537.shtml

9、深圳回遷商業(yè)舊改項目，沙河股份獲1.86億元補償：http://stock.10jqka.com.cn/20181120/c608249358.shtml

【游戲業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、Q3共1908款手游產(chǎn)品投放廣告，增長(cháng)率達103%：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53148.html

2、騰訊游戲與區塊鏈電競娛樂(lè )平臺推出直播頻道：http://www.youxiguancha.com/hangyezixun/53147.html

3、Twitch將于本月底關(guān)閉直購游戲服務(wù)：http://www.jda5.com/news-2-81973-0.html

4、索尼新款PS4游戲將采用基于區塊鏈的市場(chǎng)系統：http://mini.eastday.com/a/181119202627628.html

5、IP改編手游今年收入預計將達908億，占手游市場(chǎng)份額6成以上：http://youxiputao.com/articles/16488

6、10月美國蘋(píng)果商店Search Ads手游買(mǎi)量TOP20，熱門(mén)關(guān)鍵詞競爭態(tài)勢：https://www.gameres.com/828612.html

7、11月19日—11月25日共有44款游戲開(kāi)測：http://3g.163.com/dy/article/E0VLSPAM0526DPBA.html

8、時(shí)隔4個(gè)多月，iOS暢銷(xiāo)榜TOP10再度被騰訊網(wǎng)易壟斷：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617621326233265395&wfr=spider&for=pc

【LED業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、木林森出大招，將合并Forest Lighting和LEDVANCE：https://www.cnledw.com/info/newsdetail-52515.htm

2、英飛特統計補助金額，海洋王子公司擴大經(jīng)營(yíng)范圍：https://www.ledinside.cn/news/20181120-44457.html

3、隆達江蘇子公司政策性搬遷，成交價(jià)不低于1.2億元：https://lights.ofweek.com/2018-11/ART-220003-8120-30282801.html

4、合肥近3000個(gè)侵權“雷士”燈具被查處，價(jià)值達7萬(wàn)余元：http://ah.ifeng.com/a/20181120/7040137_0.shtml

【建筑業(yè)動(dòng)態(tài)】

1、工信部劃定各省市水泥產(chǎn)業(yè)轉移紅線(xiàn)，多地禁止或逐步退出水泥業(yè)：http://www.cenews.com.cn/pollution_ctr/xydt/201811/t20181119_888349.html

2、國家標委會(huì )：PC32.5R水泥將于2019年10月1日正式取消-http://www.cs.com.cn/sylm/jsbd/201811/t20181119_5894555.html

3、占比達70%以上，裝配式建筑將在東莞遍地開(kāi)花：http://www.ccement.com/news/content/42680153150995.html