港交所生物科技公司派格生物（2565.HK）于12月12日收盤(pán)后，發(fā)布兩項公告，涉及資本運作與基石投資人持股安排，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

12月15日訊 —— 港交所生物科技公司派格生物（2565.HK）于12月12日收盤(pán)后，發(fā)布兩項公告，涉及資本運作與基石投資人持股安排，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

一、募資凈額約2.96億港元

公告顯示，公司于12月12日交易時(shí)段后與聯(lián)席配售代理訂立協(xié)議，已有條件同意透過(guò)聯(lián)席配售代理按盡力基準以每股配售股份58.41港元的價(jià)格向不少于六名承配人配售合共5,136,000股配售股份。

此次配售價(jià)格較股份于12月12日的收市價(jià)每股64.90港元折讓約10%，較截至該日前連續五個(gè)交易日的平均收市價(jià)約62.88港元折讓約7.11%。此次發(fā)行依據公司既有的一般授權進(jìn)行，無(wú)需召開(kāi)股東大會(huì )審議。公司預計，配售事項將于2025年12月22日或之前完成。

根據公告，本次配售由四家機構聯(lián)席代理，包括中信證券、農銀國際、黃河證券與利弗莫爾證券。這一配售代理陣容，在一定程度上反映了機構投資者對本次交易的關(guān)注與參與意愿。

假設配售股份全部售出，預計此次配售所得款項總額約為3.00億港元，扣除相關(guān)成本及開(kāi)支后，所得款項凈額約為2.96億港元。

公司公告中明確了所得款項凈額的具體用途及分配計劃：本次配售所籌集的資金約40% 將專(zhuān)項用于構建新一代智能化研發(fā)與數據平臺，該平臺進(jìn)一步細分為：約18%投入集成式藥物發(fā)現平臺（包括高性能計算集群與AI輔助分子設計軟件）、約12%用于建立統一的慢病專(zhuān)病數據及競爭情報分析系統、約10%用于開(kāi)發(fā)數字化的患者管理與研究平臺。此外，約28%的款項將用于償還現有銀行貸款，以?xún)?yōu)化資本結構；約12%將持續投入在研產(chǎn)品PB2301及PB2309的IND前開(kāi)發(fā)；約10%將用于設立中國香港附屬公司，加速海外業(yè)務(wù)布局；其余約10%將預留作一般公司用途及營(yíng)運資金，以支持即將到來(lái)的商業(yè)化階段運營(yíng)需求。

公司表示，此舉旨在支持集團長(cháng)遠發(fā)展策略，把握業(yè)務(wù)機會(huì )，并擴大股東基礎。同時(shí)，公司承諾自配售協(xié)議日期起至完成后90日內，未經(jīng)整體協(xié)調人事先書(shū)面同意，將不會(huì )進(jìn)行新的股本融資活動(dòng)。

二、公司背景與融資目的

派格生物是一家專(zhuān)注于慢性疾?。ㄓ绕涫谴x性疾?。﹦?chuàng )新療法研發(fā)的生物技術(shù)公司，于2025年5月27日在港交所主板上市，全球發(fā)售的發(fā)售價(jià)為每股15.60港元。據此前披露，其全球發(fā)售所得款項凈額約為2.32億港元，主要用于推進(jìn)核心在研管線(xiàn)的臨床開(kāi)發(fā)。

此次新股配售是公司上市后首次進(jìn)行股本融資。根據配售協(xié)議，配售股份將悉數由不少于六名獨立的專(zhuān)業(yè)或機構投資者承接。據市場(chǎng)相關(guān)人士透露，在本次配售過(guò)程中，部分國際長(cháng)線(xiàn)基金表達了參與意向，并積極進(jìn)行接觸，這一情況亦從側面反映了國際資本對派格生物業(yè)務(wù)前景的關(guān)注度。

公司表示，本次配售融資為支持公司長(cháng)遠發(fā)展策略、為公司籌集資金以應對日后出現的業(yè)務(wù)機會(huì )及擴大公司股東基礎的良機，所得將主要用于戰略性長(cháng)期投資，特別是構建新一代智能化研發(fā)與數據平臺、管線(xiàn)研發(fā)、償還債務(wù)并充?，F金流以及國際業(yè)務(wù)平臺的搭建。配售完成后，所籌集的所得款項將進(jìn)一步增強公司的財務(wù)實(shí)力、市場(chǎng)競爭力及綜合實(shí)力，并促進(jìn)公司長(cháng)期健康可持續發(fā)展。

三、基石投資人二度自愿延長(cháng)股份鎖定期

在另一份自愿性公告中，派格生物披露了其基石投資人的最新持股意向。

該基石投資人在公司上市時(shí)認購了9,584,500股H股，并承諾自2025年5月27日上市日起鎖定6個(gè)月。首個(gè)鎖定期原于2025年11月26日屆滿(mǎn)，但該投資人于上月自愿將鎖定期首次延長(cháng)至2025年12月31日。

根據最新公告，該基石投資人再次通知公司，同意自2025年12月31日屆滿(mǎn)后，進(jìn)一步自愿將其持有的全部相關(guān)股份的鎖定期延長(cháng)至2026年4月30日。在此期間，其承諾不以任何方式減持。公告稱(chēng)，此舉是基于投資人對公司研發(fā)能力、技術(shù)進(jìn)展及邁向重要臨床里程碑的信心?；顿Y人將持續審視公司表現，并可能根據實(shí)時(shí)進(jìn)展和里程碑達成情況，考慮進(jìn)一步延長(cháng)鎖定期，將自身利益與公司長(cháng)期發(fā)展深度綁定。