6月23日，杭州高特電子設備股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：高特電子）創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理，并于近日進(jìn)入問(wèn)詢(xún)階段，保薦機構為中信證券。

高特電子主要從事新型儲能電池管理系統產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括儲能BMS模塊及相關(guān)產(chǎn)品等。招股書(shū)披露，公司連續三年在大型儲能領(lǐng)域BMS產(chǎn)品出貨量保持行業(yè)前列。2024年營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤分別為9.19億元、9842萬(wàn)元，其中營(yíng)收兩年增長(cháng)1.66倍。

公司預計融資金額8.5億元，其中6億元用于“儲能電池管理系統智能制造中心建設項目”，2.5億元用于“補充流動(dòng)資金”。

2024年營(yíng)收9.19億元 兩年增長(cháng)1.66倍

高特電子成立于1998年，自成立以來(lái)始終聚焦于電池監測和電池管理相關(guān)領(lǐng)域。公司面向新能源產(chǎn)業(yè)提供安全、可靠、高效、穩定且更具經(jīng)濟性的新型儲能電池管理系統相關(guān)產(chǎn)品，連續三年在大型儲能領(lǐng)域BMS產(chǎn)品出貨量保持行業(yè)前列。

公司儲能BMS相關(guān)產(chǎn)品廣泛應用于電源側/電網(wǎng)側大型高壓儲能電站，以及工商業(yè)儲能、戶(hù)用儲能等領(lǐng)域，同時(shí)公司產(chǎn)品也涵蓋應用于數據中心、通信基站、軌道交通等領(lǐng)域的后備電源BMS，應用于新能源汽車(chē)、電動(dòng)船舶等領(lǐng)域的動(dòng)力電池BMS，以及電力檢測等相關(guān)業(yè)務(wù)。

2022年-2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為3.46億元、7.79億元、9.19億元，歸母凈利潤分別為5375萬(wàn)元、8823萬(wàn)元、9842萬(wàn)元，綜合毛利率分別為28.53%、26.56%和26.02%。

客戶(hù)方面，目前公司客戶(hù)已經(jīng)覆蓋國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、阿特斯、億緯鋰能、新源智儲、國軒高科、中車(chē)集團、許繼集團、海辰儲能、金風(fēng)科技等大型知名儲能領(lǐng)域客戶(hù)。2024年，公司前五大客戶(hù)為阿特斯、億緯鋰能、海辰儲能、中車(chē)集團、贛鋒鋰業(yè)，銷(xiāo)售額合計4.17億元，占營(yíng)業(yè)收入的45.41%。

此外，2022年末、2023年末、2024年末，應收賬款賬面價(jià)值分別為1.85億元、4.02億元及5.06億元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為43.44%、42.63%及50.44%。

3年累計研發(fā)投入1.26億元

研發(fā)投入力度方面，2022年-2024年，公司報告期內研發(fā)費用分別為2389萬(wàn)元、3864萬(wàn)元和6378萬(wàn)元，最近三年累計研發(fā)投入金額為1.26億元，研發(fā)費用占營(yíng)業(yè)收入比例分別為6.91%、4.96%、6.94%。

截至2024年末，公司研發(fā)人員183人，占公司員工總數的34.14%，其中碩士及以上研發(fā)人員有36名。

研發(fā)成果方面，截至報告期末，公司已取得境內有效發(fā)明專(zhuān)利53項、境外專(zhuān)利8項、境內有效實(shí)用新型專(zhuān)利45項，軟件著(zhù)作權63項、集成電路布圖設計專(zhuān)有權1項。

并且，公司深度參與儲能行業(yè)標準體系建設，累計主導/參與國家/行業(yè)/團體/地方標準30項，其中主導或參與起草5項BMS相關(guān)國家標準、5項行業(yè)標準，還承擔或參與國家級研發(fā)課題2項、省級研發(fā)課題4項，在電池信息采集、主動(dòng)均衡、性能診斷、安全防護等多個(gè)細分領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展。

公司近年來(lái)獲得了多項榮譽(yù)及認定，如高新技術(shù)企業(yè)、專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、“鋰離子電池儲能電站高效安全防控關(guān)鍵技術(shù)及應用”電力科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎二等獎等。

徐劍虹合計控制46.17%股份 為實(shí)控人

招股書(shū)披露，貴源控股持有公司1.32億股股份，占公司總股本的36.54%，是公司的控股股東。徐劍虹通過(guò)貴源控股、吾爾是投資分別控制公司36.54%、9.63%的股份，合計控制公司46.17%的股份，是公司的實(shí)際控制人。

此外，發(fā)行前，周海波持股5.83%，杭州運隆持股4.57%，華強睿華持股3.98%，李笑冬持股3.61%，中石化資本（SS）持股3.55%，沈幼生持股3.46%，尹美娟持股3.46%，招贏(yíng)智造持股2.42%。