（通訊員蕭振軒）2023年5月12日，青島浮山灣基金谷在青島創(chuàng )投風(fēng)投大會(huì )上揭牌開(kāi)業(yè)?；鸸仍O立以來(lái)，運營(yíng)團隊加大招商力度，服務(wù)青島實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，取得了良好成績(jì)。截止2023年底，基金谷基金管理規模達到106億元。浮山灣基金谷何以發(fā)展如此迅速？帶著(zhù)這些疑問(wèn)，新年伊始，我們走訪(fǎng)了浮山灣基金谷。

“引進(jìn)和培育現代金融產(chǎn)業(yè)，投資和服務(wù)實(shí)體產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)融結合，產(chǎn)城融合，這就是產(chǎn)業(yè)金融。同德金融小鎮是發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融的新樣本，浮山灣基金谷就是同德金融小鎮模式的典型代表”。同德資本集團董事長(cháng)張強說(shuō)。同德金融小鎮是北京同德資本集團準確把握地方政府發(fā)展需求，以創(chuàng )建產(chǎn)業(yè)金融綜合開(kāi)發(fā)商為目標，以建設金融小鎮為平臺，從搭建資本交易大會(huì )平臺、設立產(chǎn)業(yè)基金、資本市場(chǎng)培育、推進(jìn)股權投資、引進(jìn)金融業(yè)態(tài)、設立產(chǎn)業(yè)園區、開(kāi)展投行業(yè)務(wù)、科創(chuàng )孵化、促進(jìn)日常投融資對接等方面入手，用足用活多元化金融工具，拓寬融資渠道，健全金融體系，著(zhù)力構建服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展的良好金融生態(tài)。同德金融小鎮獨創(chuàng )的產(chǎn)業(yè)金融開(kāi)發(fā)模式，緊緊圍繞黨委政府的中心工作，服務(wù)于地方經(jīng)濟發(fā)展，是其區別于全國其他金融小鎮的根本之處，也是其快速發(fā)展的關(guān)鍵原因。目前，同德金融小鎮已經(jīng)在全國布局7個(gè)，覆蓋了5個(gè)省市，基金管理規模達到1100億元。

劉永軍總經(jīng)理說(shuō)：“青島是山東省的經(jīng)濟中心，市南區是青島的核心城區，最適合發(fā)展現代金融業(yè)”。2024年，浮山灣基金谷將緊緊圍繞同德資本集團工作要求，以打造產(chǎn)業(yè)金融綜合開(kāi)發(fā)商為目標，積極落實(shí)“投資+投行+產(chǎn)業(yè)金融+金融服務(wù)”業(yè)務(wù)主線(xiàn)，樹(shù)立大投行戰略，立足青島，服務(wù)山東，發(fā)揮投融資大平臺作用，進(jìn)一步加強與政府、基金機構合作，狠抓項目?jì)?，開(kāi)拓投資領(lǐng)域，擴大業(yè)務(wù)影響，提高公司效益，力爭把浮山灣基金谷打造成為同德金融小鎮的標桿與樣板。2024年，基金谷全年招引落地基金管理公司及基金產(chǎn)品100（家/只），累計基金管理規模200億元；引進(jìn)專(zhuān)業(yè)配套服務(wù)機構2家；引進(jìn)科技類(lèi)企業(yè)5家；招引優(yōu)質(zhì)實(shí)體項目落地青島2家。

建設資本市場(chǎng)服務(wù)基地

浮山灣基金谷設置了超200人的路演大廳，為實(shí)體企業(yè)、機構、科研院所等提供項目展示、路演、洽談、宣傳推廣的平臺。

匯聚各方資源，擴大基金谷影響力。2024年基金谷將舉辦系列活動(dòng)：與藍海股權交易中心的合作，辦好上交所、深交所、北交所資本市場(chǎng)協(xié)同基地，共同組織一場(chǎng)北交所主題論壇—助力優(yōu)質(zhì)企業(yè)北交所上市活動(dòng)，邀請北交所專(zhuān)家，青島市及周邊煙臺、濰坊、威海、淄博等地市的金融局和擬上市企業(yè)，券商和私募投資機構等參加活動(dòng)，對企業(yè)上市的法律法規要求、擬上市企業(yè)綜合服務(wù)體系、IPO操作實(shí)務(wù)等有關(guān)方面內容進(jìn)行深入淺出的講解；與青島市地方金融監管局和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展局合作，共同組織一場(chǎng)宏觀(guān)經(jīng)濟政策研討會(huì )活動(dòng)，邀請總部合作券商的首席經(jīng)濟師，青島市優(yōu)秀企業(yè)，銀行，券商，私募投資機構等參加活動(dòng)，活動(dòng)旨在探討新的宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境下的經(jīng)濟展望和資本市場(chǎng)發(fā)展。通過(guò)與專(zhuān)家的深入交流和探討，能夠為與會(huì )者提供獨到的見(jiàn)解和智慧，助力他們在新的經(jīng)濟形勢下做出明智的決策；與青島市民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展局合作，2024年共同組織四場(chǎng)“專(zhuān)精特新”企業(yè)系列路演會(huì )活動(dòng)，邀請青島市“專(zhuān)精特新”企業(yè)，銀行，券商，私募投資機構等參加活動(dòng)，系列活動(dòng)為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)企業(yè)提供一個(gè)展示自身實(shí)力和吸引投資的平臺，也為青島市的企業(yè)和金融機構搭建一個(gè)互動(dòng)交流的平臺，我們的目標是將系列活動(dòng)打造成青島永不落幕的路演會(huì )；與青島大學(xué)合作，2024年在基金谷共同成立青島應用金融研究院，為青島市乃至山東省經(jīng)濟發(fā)展提供金融智庫服務(wù)。組織開(kāi)展大學(xué)生“金融實(shí)踐”活動(dòng)，為青島大學(xué)及山東省內財經(jīng)類(lèi)院校在校生提供理論與實(shí)操相結合的培訓，培養一批優(yōu)秀的金融人才；與青島市發(fā)展和改革委員會(huì )、市南區發(fā)展和改革局、市南區稅務(wù)局合作，共同組織一場(chǎng)創(chuàng )投基金業(yè)務(wù)座談會(huì )活動(dòng)，邀請創(chuàng )投私募基金公司2-3家參加活動(dòng)，圍繞著(zhù)創(chuàng )投基金的設立、認定和備案，政府創(chuàng )投基金的合作、創(chuàng )投基金稅收政策和政府創(chuàng )投獎勵政策等方面進(jìn)行座談交流，為基金谷落地創(chuàng )投基金爭取更好的政策服務(wù)，尋找與政府合作設立創(chuàng )投類(lèi)產(chǎn)業(yè)基金的機會(huì )；與市南區政府合作，充分發(fā)揮集團北京總部?jì)?yōu)勢，北京青島雙城聯(lián)動(dòng)，2024年協(xié)助市南區共同組織市南區北京招商會(huì )活動(dòng)，邀請青島市政府相關(guān)部門(mén)，市南區政府，北京市國有企業(yè)、央國企基金公司、中關(guān)村軟件園等參加活動(dòng)。推介市南區招商政策，宣傳青島創(chuàng )投政策，組織投融資對接，招引北京優(yōu)質(zhì)項目落地市南區；與市南區地方金融監管局合作，聯(lián)合工商銀行、招商銀行、青島銀行、海通證券、中信建投、銀河證券等青島轄區內的銀行、券商機構，2024年組織浮山灣基金谷系列投融資對接會(huì )。通過(guò)搭建基金谷的投融資平臺，實(shí)現信息、項目、資金等資源的共享；與律所、會(huì )所合作，聯(lián)合青島市基金業(yè)協(xié)會(huì )、市南區地方金融監管局、銀行、私募基金投資機構共同組織一場(chǎng)私募基金投資者主題教育活動(dòng)，提升投資者的投資能力、普及金融風(fēng)險知識，提高全社會(huì )的金融意識。

建設資本市場(chǎng)協(xié)同合作基地。今年基金谷和藍海股交中心合作，把三大交易所資本市場(chǎng)協(xié)同基地的牌子做實(shí)，結合基地的掛牌舉辦資本市場(chǎng)論壇。與青島市民營(yíng)局合作，把全市專(zhuān)精特新路演中心放在基金谷，舉辦路演中心的掛牌儀式，系列路演會(huì )盡快啟動(dòng)起來(lái)。聯(lián)絡(luò )山財大校友機構，將基金谷作為山財大校友青島活動(dòng)基地并揭牌。與青島大學(xué)合作設立青島應用金融研究院并揭牌。通過(guò)這些合作基地的建設，我們將吸引更多的財富和智慧，搭建一個(gè)強大的投融資平臺。

集中精力抓招商

基金招引、實(shí)體招商是我們服務(wù)市南區發(fā)展的核心工作，也是基金谷發(fā)展的生命線(xiàn)。今年基金谷將大力做好全員招商工作。

走出去，請進(jìn)來(lái)招商。今年首先要在青島本市內走出去，把周邊市北、嶗山、城陽(yáng)、西海岸，李滄、萊西、即墨、平度等區縣都跑到，充分了解青島市全面的工作，對接轄區內的各類(lèi)基金和項目資源。其次，要走到山東東部區域去、從青島走到煙臺、濰坊、淄博等周邊區域，不斷拓展基金谷的覆蓋區域，積累基金谷的人脈資源。同時(shí)，我們將邀請客戶(hù)參加基金谷舉辦的系列活動(dòng)，以展示基金谷的招商特色，并為客戶(hù)創(chuàng )造更多投資商機。做好政府、基金協(xié)同招商。今年重點(diǎn)做好政府招商引資和客戶(hù)招商引薦的工作，與政府招商中心、發(fā)改局、金融局、街道辦、鄉鎮等形成共識，資源共享、協(xié)同招商；與客戶(hù)形成資源共同體，為客戶(hù)全面賦能，讓客戶(hù)都成為我們基金谷的招商合伙人。

努力做出稅收貢獻。我們將繼續跟進(jìn)日照創(chuàng )盈、中廣基金、寧夏盛世博豪、濟南中盈鼎泰等遷入基金的減持工作；做好與集團公司長(cháng)期合作的北京國信中數、成都鼎興量子等基金管理人產(chǎn)品減持的服務(wù)工作；落實(shí)創(chuàng )投基金認定帶來(lái)的稅收機會(huì )，通過(guò)與發(fā)改、稅務(wù)等部門(mén)的積極溝通協(xié)調，服務(wù)好創(chuàng )投類(lèi)基金招商工作，吸引更多的創(chuàng )投基金落地基金谷，有效擴展基金谷的財稅來(lái)源。

保持與律所（睿揚律所、競天公誠律所等）、中介服務(wù)（中稅咨詢(xún)、亙遠資本、品譽(yù)創(chuàng )客等）的密切聯(lián)動(dòng)，對接有稅收資源的項目合作機會(huì )（互聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)濟、網(wǎng)紅經(jīng)濟，都產(chǎn)生大量稅收，是我們招引重點(diǎn)）；充分發(fā)揮基金招商的帶動(dòng)作用，對接優(yōu)質(zhì)實(shí)體項目落地市南區，尤其是藍海數字醫療產(chǎn)業(yè)園、金螞蟻能源貿易平臺等可以批量招引客戶(hù)的項目，努力擴展基金谷的財稅來(lái)源渠道。

借鑒先進(jìn)地區的政策經(jīng)驗。積極向青島推薦其他先進(jìn)地區的政策經(jīng)驗，如蘇州政府合作政府引導基金的客戶(hù)，需要就把公司所有的存量合伙企業(yè)都遷到蘇州來(lái)，通過(guò)政府引導基金把客戶(hù)的全部稅收都留在蘇州，真正起到小投入大收益。這種政策經(jīng)驗的引入將為青島帶來(lái)更多的機遇和潛力，不斷引入源頭活水，促進(jìn)當地經(jīng)濟的快速發(fā)展。這不僅將帶來(lái)更多的投資和創(chuàng )業(yè)機會(huì )，還能為青島帶來(lái)更多的就業(yè)機會(huì )和經(jīng)濟增長(cháng)，讓青島成為一個(gè)更具活力和吸引力的經(jīng)濟中心。

發(fā)揮好山東同德作用

浮山灣基金谷設立之初，應市南區的要求，同德資本集團將山東京德資本管理有限公司（山東同德）從濟南遷來(lái)青島，落戶(hù)浮山灣基金谷。山東同德具有中國基金業(yè)協(xié)會(huì )審批的私募基金管理人牌照，是專(zhuān)業(yè)化的私募基金管理機構，專(zhuān)門(mén)負責山東地區業(yè)務(wù)。借力浮山灣基金谷的基金聚集效應，發(fā)揮基金公司職能作用，引進(jìn)國央企基金、上市企業(yè)、社會(huì )資本等，積極推動(dòng)各類(lèi)資本與地方國企平臺充分對接，用好政府引導基金、組建政府產(chǎn)業(yè)基金，服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。

持續做大基金總規模。通過(guò)服務(wù)好已合作的大型基金，爭取新設產(chǎn)品落地青島?？可戏?wù)，密切合作，認真服務(wù)好中廣基金、國信中數投資、成都鼎興量子等大基金，在投資項目和LP資源上加強合作，尋找現有合作基金在青島設立產(chǎn)品和投資當地的機會(huì )。積極對接引進(jìn)新的基金，強化對接溝通，登門(mén)拜訪(fǎng)，充分發(fā)揮全員招商的合力，積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)基金管理公司和基金產(chǎn)品。努力開(kāi)拓山東省內市場(chǎng)。重點(diǎn)圍繞山東省屬、青島市屬的國企做文章，加強與山東財金、山東魯信、黃三角基金、魯商基金、山東鐵投基金、山東海洋基金、魯民投等聯(lián)系。積極與青島國信、青島華通、青島國投、青島城投和青島海諾的溝通匯報，積極謀劃合作設立引導基金和產(chǎn)業(yè)基金。

做好政府創(chuàng )投基金的設立和服務(wù)工作。今年立足市南區，與發(fā)改局、金融局、財政局密切溝通協(xié)調，爭取合作落地政府創(chuàng )投基金。繼續走出去擴大政府創(chuàng )投基金合作的范圍，加強對濰坊、煙臺、淄博等地政府的溝通，爭取多設立創(chuàng )投基金，擴大合作的廣度與深度。同時(shí)，通過(guò)創(chuàng )投基金的合作，帶動(dòng)政府產(chǎn)業(yè)基金和引導基金的全面合作，我們將積極與市南區政府展開(kāi)合作，以市南區的項目招商政策為依托，共同設立基金谷產(chǎn)業(yè)母基金，通過(guò)資金投入、資源整合和專(zhuān)業(yè)指導，為創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)項目提供資金支持和孵化服務(wù)，為市南區的招商工作提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)和支持，吸引更多創(chuàng )投資本和項目資源，為市南區的經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力。

搭建投融資大平臺

基金谷積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，利用膠東經(jīng)濟圈一體化、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等機遇，充分發(fā)揮總部舉辦資本交易大會(huì )的成功經(jīng)驗，聯(lián)合省內外基金機構，探索搭建區域資本聯(lián)盟，實(shí)現區域內資本共享、項目共享，積極打造中國北方最有影響力的創(chuàng )投風(fēng)投聚集區。

搭建科技創(chuàng )新平臺。發(fā)揮集團北京總部的優(yōu)勢，與中關(guān)村軟件園合作，建設中關(guān)村科技創(chuàng )新協(xié)同中心。借鑒北京愛(ài)孵熙科創(chuàng )孵化平臺和雙園聯(lián)動(dòng)的模式，形成科技公司注冊設立在青島，平時(shí)辦公在北京的雙園異地辦公模式。借助青島應用金融研究院，服務(wù)大學(xué)生創(chuàng )業(yè)，營(yíng)造創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)的氛圍，帶動(dòng)科創(chuàng )類(lèi)企業(yè)的招引和培育孵化，并在浮山灣基金谷申請省級、國家級孵化器，為市南區產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入活力，助力地方創(chuàng )業(yè)期企業(yè)快速發(fā)展。

搭建青島資本服務(wù)平臺。基金谷已與8家券商總部簽署協(xié)議，建立券商協(xié)同中心（投行流動(dòng)工作站），服務(wù)青島及山東市場(chǎng)，目前中信建投證券、海通證券、銀河證券、光大證券等券商投行部已經(jīng)開(kāi)始將基金谷作為青島區域流動(dòng)工作站。下一步盡快推廣使用中證報價(jià)私募易簽系統，便利基金產(chǎn)品的注冊與設立。除此之外，基金谷還將引進(jìn)律所、會(huì )所、稅務(wù)事務(wù)所、評估機構等多種業(yè)態(tài)，為企業(yè)提供全方位的配套服務(wù)?；鸸葘⒅铝τ诖蛟煲粋€(gè)完善的金融生態(tài)圈，為企業(yè)和投資者創(chuàng )造更多的機會(huì )和價(jià)值。

搭建青島投融資平臺。基金谷將聯(lián)合銀行、保險、信托、資產(chǎn)管理公司、券商、基金、創(chuàng )投、融資租賃、期貨公司、投資公司、會(huì )所、律所、資信評級機構等，依托這些金融資源，搭建青島投融資平臺，為政府提供金融創(chuàng )新、招商引資、市政建設資金引進(jìn)的全案策劃，為中小企業(yè)提供上市掛牌、直接融資、資產(chǎn)證券化、財務(wù)顧問(wèn)等全案策劃和一條龍服務(wù)，為區域提供金融創(chuàng )新的整體開(kāi)發(fā)，服務(wù)內容涵蓋政府投融資平臺和企業(yè)發(fā)展資金運作，并持續跟進(jìn)資金落實(shí)到位情況。在優(yōu)質(zhì)實(shí)體項目招商上，我們已經(jīng)推介了新華三國產(chǎn)PC項目（新設項目）、杭州云呼網(wǎng)絡(luò )科技有限公司（總部搬遷項目）、青島藍海數字醫療產(chǎn)業(yè)園項目（新設項目）、鄭州新基業(yè)汽車(chē)電子有限公司（總部搬遷項目）等項目，部分項目已經(jīng)列入政府項目?jì)鋷臁?024年，我們將繼續加大優(yōu)質(zhì)實(shí)體項目的招引力度，實(shí)行專(zhuān)人負責、一戶(hù)一策，力爭優(yōu)質(zhì)實(shí)體項目早日落地市南區。

基金招商，大有可為

近年來(lái)，合肥、深圳、蘇州、青島近幾年都加大了招引基金、借力基金、投資基金、基金招商的力度，目前基金招商漸成氣候。為此，基金谷牢固樹(shù)立一手抓基金招商、一手抓實(shí)體招商的意識，兩手抓，兩手硬，服務(wù)市南區發(fā)展。

加強國有資本的合作。加強與青島市及市南區國有平臺公司的合作，重點(diǎn)關(guān)注政府產(chǎn)業(yè)基金設立、國有企業(yè)的混改和國有平臺公司的融資對接等方面，力爭實(shí)現業(yè)務(wù)的突破。利用目前市南區已經(jīng)成立項目專(zhuān)班的“市南區元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新園，建設中國首個(gè)零碳都市科技園區示范項目”和“城運智慧場(chǎng)站 TOD開(kāi)發(fā)項目”兩個(gè)項目，以上項目發(fā)起人在基金谷設置項目專(zhuān)班的聯(lián)絡(luò )辦公室，與同德資本集團合作共同推進(jìn)項目的落地，借助上述項目基金谷做好與青島市和市南區政府合作的文章，積極配合集團總部為項目對接引入央國企大基金，以及落地央企（中建材碲化鎘發(fā)電玻璃生產(chǎn)線(xiàn)）的生產(chǎn)基地。

做好與上市公司的合作。加強與青島市上市公司以及遷入青島上市公司的合作， 今年首先走訪(fǎng)如：森麒麟、金能科技、百龍創(chuàng )園等上市公司，重點(diǎn)從資本端切入，密切合作關(guān)系。強化上市公司的收并購、大宗減持、定增等業(yè)務(wù)的研究，做好上市公司收并購項目?jì)?，加強與外部專(zhuān)業(yè)合作人的協(xié)作，資源共享，共同促進(jìn)與國有資本和上市公司的合作。

桃李不言，下自成蹊。瞄準未來(lái)發(fā)展，青島浮山灣基金谷將按照集團建設青島第二總部的要求，集中全力建好招商陣地和投行陣地，積極探索金融小鎮運營(yíng)模式的優(yōu)化升級，集中全力打造金融小鎮集團2.0版本，發(fā)揮浮山灣基金谷樣板和標桿作用，為經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻。