挖貝網(wǎng) 10月16日晚間，中國海防(600764.SH)發(fā)布復(fù)牌提示性公告，其股票將于2018年10月17日開市起復(fù)牌。中國海防因籌劃重大資產(chǎn)重組停牌，根據(jù)其披露的重組預(yù)案，中國海防本次擬分別向中船重工集團(tuán)、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集團(tuán)、中船投資、國風(fēng)投、泰興永志發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。具體包括：購買中船重工集團(tuán)持有的海聲科技51%股權(quán)和遼海裝備52%股權(quán);購買七一五研究所持有的海聲科技49%股權(quán);購買七二六研究所持有的遼海裝備48%股權(quán);購買七一六研究所持有的青島杰瑞62.48%股權(quán);購買杰瑞集團(tuán)持有的杰瑞控股20%股權(quán)和杰瑞電子48.97%股權(quán);購買中船投資持有的杰瑞控股40%股權(quán)和杰瑞電子5.10%股權(quán);購買國風(fēng)投持有的杰瑞控股40%股權(quán);購買其泰興永志持有的中船永志49%股權(quán)。

　　由于標(biāo)的公司杰瑞控股持有標(biāo)的公司青島杰瑞37.52%股權(quán)，持有標(biāo)的公司杰瑞電子45.92%股權(quán);標(biāo)的公司遼海裝備持有標(biāo)的資產(chǎn)中船永志51%股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將持有海聲科技、遼海裝備、杰瑞控股、青島杰瑞、杰瑞電子、中船永志100%股權(quán)。

　　根據(jù)預(yù)案，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的整體預(yù)估作價(jià)為666,528.52萬元，其中586,402.62萬元對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份的形式支付，80,125.91萬元對(duì)價(jià)以現(xiàn)金形式支付。同時(shí)，中國海防擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過320,125.91萬元，其中的80,125.91萬元用于支付本次收購的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，240,000萬元用于海洋防務(wù)水下警戒探測裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等8個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)。

　　實(shí)現(xiàn)中國海防對(duì)水下電子信息系統(tǒng)各專業(yè)全覆蓋

　　在本次交易以前，中國海防主營業(yè)務(wù)為水聲信息傳輸裝備和各類電控系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)，具體產(chǎn)品包括各類軍民用水聲信息傳輸裝備、水下武器系統(tǒng)專項(xiàng)設(shè)備等軍品領(lǐng)域產(chǎn)品，以及壓載水電源等民品領(lǐng)域產(chǎn)品。

　　本次收購的標(biāo)的資產(chǎn)中，海聲科技、遼海裝備、杰瑞電子、青島杰瑞以及中船永志主營業(yè)務(wù)均為軍工業(yè)務(wù)，涉及水下信息探測、水下信息獲取及水下信息對(duì)抗系統(tǒng)及裝備業(yè)務(wù)。

　　海聲科技主營業(yè)務(wù)包括水聲信息偵測和處理系統(tǒng)、機(jī)電一體化設(shè)備等。其全資子公司瑞聲海儀擁有主要從事水聲信息偵測和處理系統(tǒng)的研制，主要產(chǎn)品包括海洋儀器、聲納、浮標(biāo)等，廣泛用于潛艇、軍艦等軍工領(lǐng)域。

　　遼海裝備主要從事水聲探測、船舶電子、各類機(jī)電系統(tǒng)和電子監(jiān)控設(shè)備的研制和生產(chǎn)等，主要軍品業(yè)務(wù)為水聲探測、船舶電子等水下信息系統(tǒng)以及軍用電連接器。遼海裝備是國內(nèi)水聲探測裝備的專業(yè)科研生產(chǎn)企業(yè)，是海軍聲納裝備的核心供應(yīng)商。其全資子公司中原電子的水聲對(duì)抗器材的研發(fā)生產(chǎn)能力處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，在水聲對(duì)抗等船舶電子領(lǐng)域擁有較高的市場占有率。

　　杰瑞電子主營業(yè)務(wù)包括水下指控系統(tǒng)、控制設(shè)備、電源、智能交通和LED照明五大板塊。其產(chǎn)品潛艇指控系統(tǒng)、顯控設(shè)備主要應(yīng)用在潛艇、船舶上;控制設(shè)備和電源等相關(guān)產(chǎn)品主要應(yīng)用于雷達(dá)、火炮、導(dǎo)航等軍工領(lǐng)域。

　　青島杰瑞主營業(yè)務(wù)主要包括通信導(dǎo)航與工業(yè)控制兩大板塊，主要產(chǎn)品為抗惡劣環(huán)境定位導(dǎo)航設(shè)備與系統(tǒng)與工業(yè)智能化系統(tǒng)裝備等，前者為軍、后者為民品。在通信導(dǎo)航(軍品)方面，青島杰瑞具有豐富的通信導(dǎo)航技術(shù)和工程經(jīng)驗(yàn)，在軍用車載、彈載、艦載衛(wèi)星導(dǎo)航等專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。中船永志主營業(yè)務(wù)包括軍用電連接器、LED燈具。

　　通過本次交易，標(biāo)的公司相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)將注入上市公司，上市公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展，將在當(dāng)前業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增水下信息探測、水下信息獲取及水下信息對(duì)抗系統(tǒng)及裝備等業(yè)務(wù)，有利于加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同及鞏固行業(yè)地位，整體價(jià)值得到有效提升，實(shí)現(xiàn)中國海防對(duì)水下電子信息系統(tǒng)各專業(yè)全覆蓋。

　　打造中船重工集團(tuán)電子信息產(chǎn)業(yè)平臺(tái)

　　公開資料顯示，中船重工集團(tuán)是全球最大的船舶企業(yè)，已形成年造船能力1,200萬噸，同時(shí)集中了我國艦船研究、設(shè)計(jì)的主要力量，有3萬多名科研設(shè)計(jì)人員，8個(gè)國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，10個(gè)國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，150多個(gè)大型實(shí)驗(yàn)室，擁有海洋裝備產(chǎn)業(yè)(海洋防務(wù)裝備與高端船舶海工和深海裝備、水下攻防裝備)、動(dòng)力與機(jī)電裝備產(chǎn)業(yè)(動(dòng)力裝備、機(jī)電裝備)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(電子信息、智能裝備、新能源與儲(chǔ)能、新材料、節(jié)能環(huán)保)、生產(chǎn)性現(xiàn)代服務(wù)業(yè)四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、十大軍民融合產(chǎn)業(yè)方向。

　　集團(tuán)公司分板塊發(fā)展、分板塊上市的思路清晰，截至目前，中船重工集團(tuán)擁有5家上市公司，分別是中國重工、中國動(dòng)力、中國海防、中國應(yīng)急和久之洋。據(jù)了解，中船重工集團(tuán)在電子信息產(chǎn)業(yè)擁有高端精密導(dǎo)航與控制、海洋通信、水下探測與對(duì)抗、艦船電子與信息對(duì)抗、海陸空天潛一體化指揮系統(tǒng)等業(yè)務(wù)板塊，中國海防正是中船重工集團(tuán)公司下屬專業(yè)化電子信息業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)，本次重大資產(chǎn)重組注入上述業(yè)務(wù)板塊部分優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，是將中國海防打造成為中船重工集團(tuán)旗下電子信息產(chǎn)業(yè)板塊平臺(tái)、實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)證券化的重要步驟。

　　重組完成后，中國海防實(shí)現(xiàn)對(duì)水下信息系統(tǒng)各專業(yè)領(lǐng)域的全覆蓋，同時(shí)還將進(jìn)一步充實(shí)中國海防作為中船重工集團(tuán)電子信息板塊平臺(tái)的業(yè)務(wù)內(nèi)涵，使中國海防成為國內(nèi)水下信息系統(tǒng)和裝備行業(yè)技術(shù)最全面、產(chǎn)研實(shí)力最強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一。本次交易有助中國海防形成專業(yè)化、規(guī)模化、集約化、高端化的發(fā)展格局，有助于增強(qiáng)公司的核心競爭力、有助于拓展盈利空間和發(fā)展空間。